금요일에 BMO Capital Markets는 Adobe 주식에 대한 전망을 조정했습니다 (NASDAQ:ADBE), 목표 주가를 이전 $ 660에서 $ 610으로 낮추고 주식에 대한 Outperform 등급을 유지하면서. 이 조정은 Adobe가 분기 실적을 발표 한 후 이루어졌으며 여기에는 소폭의 새로운 연간 반복 수익 (ARR) 순이익이 포함되었습니다.
그럼에도 불구하고 Adobe는 연간 가이던스를 상향 조정하지 않았기 때문에 일부 투자자에게는 실망감을 안겨주었을 수 있습니다.
이 회사는 이번 분기 실적과 유지된 연간 가이던스는 24 회계연도 순 신규 ARR의 상승 가능성이 제한적일 수 있음을 시사한다고 언급했습니다. 그러나 BMO Capital은 현재 Adobe 주식의 가치가 매력적이라고 보고 있습니다.
또한 가격 변동의 영향을 제외하면 Adobe의 크리에이티브 순 신규 ARR은 회계연도 23년 1분기와 24년 1분기 모두 20% 이상 성장했다는 점을 강조했습니다. 이러한 성장은 좌석 수 증가와 유리한 제품 믹스에 기인합니다.
BMO Capital은 목표주가를 낮췄음에도 불구하고 Adobe에 대한 투자의견 'Outperform'을 유지하며 자신감을 드러냈습니다. 이 회사는 가격 변동을 제외한 크리에이티브 순 신규 ARR이 20% 이상 성장한 것은 긍정적인 신호라고 지적했습니다. 이러한 성장은 고객 기반을 확장하고 제품 제공을 향상시킬 수있는 회사의 능력을 나타내며 향후 실적에 대한 고무적인 요인으로 볼 수 있습니다.
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