금요일에 UBS는 Adobe (NASDAQ:ADBE), 주식에 대한 중립 입장을 유지하면서 이전 $ 600에서 $ 540로 낮추었습니다. 이 수정은 Adobe의 최근 실적 보고서에 따른 것으로, 주요 크리에이티브 부문에서 연속적인 부족을 보여 주가가 10%의 현저한 장후 주가 하락으로 이어졌습니다.
Adobe의 최근 실적은 크리에이티브 부문의 연간 반복 매출(ARR)이 2억 8,900만 달러로 크게 감소한 것으로 나타났습니다. 이는 전년 대비 6% 감소한 수치이며, 3억 2,500만 달러로 설정된 보다 보수적인 추정치에도 크게 미치지 못하는 수치입니다. 최근의 결과는 Adobe의 기본 비즈니스의 장기적인 전망에 대한 우려를 불러 일으켰습니다.
11월 4분기의 ARR 가이던스 미달은 최근 크리에이티브 가격 인상의 영향에 대한 명확성이 부족했기 때문입니다. 그러나 이번 분기의 실적은 더 심각한 문제를 시사하며, Adobe가 보다 체계적인 문제에 직면해 있을 수 있음을 시사합니다.
UBS는 Adobe의 현재 입장에 대해 신중한 입장을 표명하며 중립적인 관점을 유지하는 것을 선호한다고 밝혔습니다. 이 회사의 수정된 목표 주가는 핵심 비즈니스 운영을 둘러싼 불확실성을 고려하여 Adobe의 주가에 대한 완화된 전망을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
UBS의 Adobe (NASDAQ:ADBE)에 대한 목표 목표 조정에 따라 InvestingPro의 실시간 데이터와 팁을 사용하여 회사의 재무에 대해 자세히 살펴보면 투자자에게 추가 컨텍스트를 제공 할 수 있습니다. Adobe의 시가 총액은 2,581억 5,000만 달러로 견고하며 시장에서 중요한 입지를 차지하고 있습니다. 현재 48.18의 주가수익비율은 프리미엄 밸류에이션을 나타내며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 54.02로 더욱 강조되고 있습니다.
같은 기간 동안 83.07%라는 인상적인 매출 총이익률은 크리에이티브 부문의 어려움에도 불구하고 수익성을 유지할 수 있는 Adobe의 능력을 반영합니다. 그러나 Adobe가 높은 수익 배수로 거래되고 있다는 점은 가치 중심 투자자에게는 우려의 대상이 될 수 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 10.76%의 매출 증가율을 기록하며 긍정적인 성장세를 유지하고 있으며, 이는 부문별 역풍이 있지만 전반적인 비즈니스 성장은 여전히 순조롭게 진행되고 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Adobe는 강력한 재무 건전성을 나타내는 피아트로스키 점수 9점을 받았으며, 소프트웨어 업계에서 주목할 만한 기업입니다. 종합적인 분석을 원하는 투자자를 위해 17개의 추가 InvestingPro 팁이 제공되며, InvestingPro 플랫폼을 통해 액세스할 수 있습니다. 투자자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받아 Adobe의 재무 성과와 향후 전망에 대한 추가 통찰력을 얻을 수 있습니다.
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