금요일, Wells Fargo는 저명한 주택 건설 회사인 Lennar Corporation(NYSE:LEN)에 대한 전망을 조정했습니다. 이 회사는 목표 주가를 이전 목표 인 165 달러에서 175 달러로 올렸고 주식에 대한 비중 확대 등급을 계속지지했습니다.
Lennar의 최신 가이던스는 매출 총이익률에 초점을 맞추고 있으며, 2분기 가이던스는 22.5%로 설정되어 하반기에 상당한 상승이 필요함을 시사합니다. 금리가 변하지 않는다면 이는 어려운 일이 될 수 있습니다. Lennar의 최근 통화에서는 토지 자산의 분사 가능성과 다가구 매각 현황 등 회사의 전략적 움직임에 관한 몇 가지 질문도 제기되었는데, 이 두 가지 사안은 아직 논의 중입니다.
애널리스트는 Lennar가 규모의 우위로 인해 구조적인 장기 투자로 포지셔닝되어 있지만 단기적인 압박이 있음을 인정한다고 언급했습니다. 이는 회사가 보다 저렴한 주택으로 전환함에 따라 평균 판매 가격(ASP)이 낮아지고 판매 믹스의 변화를 통해 총 마진율에 영향을 미칠 수 있기 때문일 수 있습니다.
투자자들은 잠재적인 토지 분할의 메커니즘과 다가구 매각의 진행 상황을 포함한 Lennar의 전략적 방향을 면밀히 모니터링하고 있습니다. 또한, 향후 주택 시장에서 가격 책정에 대한 회사의 접근 방식은 경제성 측면으로 기울어질 수 있으며, 이는 재무 성과를 평가하는 데 있어 핵심적인 요소입니다.
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