파밍 그룹(PHARM.AS)은 2023년 회계연도에 괄목할 만한 매출 성장과 신제품 Joenja의 미국 출시로 성공적인 한 해를 보냈습니다. 회사의 주력 제품인 루코네스트는 시장 경쟁 심화에도 불구하고 계속해서 좋은 성과를 거두었습니다. 회사의 매출은 전년 대비 10% 증가한 2억 2,700만 달러를 돌파했으며, 2024년 매출 가이던스를 2억 8,000만 달러에서 2억 9,500만 달러로 낙관적으로 제시했습니다. 이번 실적 발표에서는 APDS 치료제인 조엔자의 성공적인 도입과 레니올리시브의 추가 개발 계획이 강조되었습니다.
주요 테이크아웃
- 파밍 그룹은 2023년 매출이 10% 성장하여 2억 2,700만 달러를 돌파했다고 보고했습니다.
- 이 회사는 미국에서 조엔자를 출시하여 첫 9개월 동안 1,800만 달러 이상의 수익을 올렸습니다.
- 2024년 매출 가이던스는 2억 8,000만 달러에서 2억 9,500만 달러 사이로 설정되어 있습니다.
- 루코네스트는 한 자릿수 초반에서 중반의 성장이 예상되는 경쟁 제품에도 불구하고 여전히 강력한 제품입니다.
- 조엔자의 활성 성분인 레니올리시브는 추가적인 면역 결핍 치료제로 개발되고 있습니다.
- 새로운 적응증에 대한 레니올리시브 임상시험이 곧 12명의 환자를 대상으로 시작될 예정입니다.
- 회사는 희귀질환 분야에서 인라이센싱 및 M&A 기회를 적극적으로 모색하고 있습니다.
회사 전망
- 파밍 그룹은 2024년에 14%에서 20%의 매출 성장을 예상하고 있습니다.
- 이 회사는 일본에서 레니올리십의 승인을 기대하고 있으며 이 약물의 추가 적응증을 모색하고 있습니다.
- 제품 파이프라인을 확장하는 거래 확보에 대한 낙관론이 있으며, 현재 논의가 진행 중입니다.
약세 하이라이트
- 조엔자의 유럽 판매는 환급 일정으로 인해 2025년 이후에나 가능할 것으로 예상됩니다.
- 미국에서의 루코니스트 독점권 만료는 인정되지만 매출에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 예상됩니다.
- 루코네스트의 바이오시밀러 개발은 상업적 기회가 제한적이기 때문에 가능성이 낮은 것으로 보입니다.
강세 하이라이트
- 조엔자는 상당한 효능과 일관된 안전성 프로파일을 입증했습니다.
- 회사는 잠재적 인 라이선스 기회를 뒷받침 할 수있는 강력한 현금 포지션을 보유하고 있습니다.
- HAE에 대한 유전자 치료는 아직 몇 년이 남았기 때문에 현재 치료법이 번창할 수 있는 기회를 제공합니다.
미스
- R&D, 마케팅, 판매 비용 및 확장 노력으로 인해 운영 비용이 증가했습니다.
- 조엔자에 대한 순응도 부족은 미미하지만 존재하며, 주로 저체중 환자에게 더 적은 용량이 필요하기 때문입니다.
Q&A 하이라이트
- CEO 시멘 드 브리스는 루코네스트의 환자 기반이 지속적으로 성장하고 있다고 자신감을 표명했습니다.
- 아누라그 렐란 CMO는 조엔자 비순응으로 인한 영향이 최소화되고 유전성 혈관부종 환자에게 잠재적인 혜택이 있음을 강조했습니다.
- 이 회사는 2025년에 상당한 치료 기회가 있을 것으로 기대하면서 조엔자를 통한 VUS 환자 치료를 평가하고 있습니다.
결론적으로 파밍 그룹은 루코네스트의 강력한 성과와 새로 출시된 조엔자의 유망한 결과를 바탕으로 지속적인 성장을 이어갈 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 회사는 희귀 질환에 대한 치료 옵션을 확대하기 위해 적극적으로 노력하고 있으며 향후 몇 년 동안의 전략적 계획에 대한 확신을 가지고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
파밍 그룹(PHAR)은 2023년에 탄탄한 재무 성과를 달성했으며, 미국 시장에 조엔자를 출시하여 수익 흐름에 크게 기여했습니다. 투자자들이 회사의 재무 건전성과 미래 전망을 이해하고자 할 때 InvestingPro의 주요 지표는 회사의 가치와 성과에 대한 심층적인 통찰력을 제공합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 회사의 현재 시장 가치를 반영하는 시가총액은 7억 3,846만 달러입니다. 주가수익비율은 -330.91로 어려운 수준이지만, 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정된 주가수익비율은 -25.98로 보다 온건한 수준입니다. 이는 향후 수익 개선에 대한 시장의 기대감 또는 회사의 성장 투자를 반영한 결과일 수 있습니다. 같은 기간 동안의 매출 성장률은 7.34%로 견조했으며, 특히 2023년 3분기에는 22.98%의 분기별 매출 성장률이 인상적이었습니다.
InvestingPro 팁 중 하나는 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 88.86%에 달한 파밍 그룹의 인상적인 매출 총이익률을 강조합니다. 이 지표는 연구 개발 및 확장 노력에 자금을 지원하는 데 중요한 총 수익성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 강조합니다.
또 다른 주목할 만한 InvestingPro 팁은 유동 자산이 단기 부채를 초과하는 회사의 유동성 포지션입니다. 이는 강력한 단기 재무 안정성을 나타내며, 이는 파밍 그룹과 같이 예측할 수 없는 R&D 지출과 시장 상황에 직면할 수 있는 바이오 제약 회사에게 필수적입니다.
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