하파그로이드(ETR: HLAG)가 2023년 연간 실적을 발표하며 48억 달러의 그룹 EBITDA와 24.9%의 EBIT 마진으로 회사 역사상 세 번째로 좋은 실적을 기록했습니다. 시장 약세와 홍해 위기에도 불구하고 다각화된 사업과 지리적 노출에 힘입어 탄탄한 재무 상태를 유지해 왔습니다. 2025년 2월에는 운영 품질과 지속 가능성에 초점을 맞춘 머스크와의 중요한 파트너십이 시작될 예정입니다. 회사는 주당 9.25유로, 총 16억 유로에 달하는 배당금을 제안할 계획입니다.
핵심 사항
- 하파그 로이드의 EBITDA는 48억 달러로 24.9%의 EBIT 마진을 기록했습니다.
- 이 회사는 주당 9.25유로, 총 16억 유로의 배당금을 지급할 계획입니다.
- 2024년은 불리한 시장 상황과 홍해 위기로 인해 어려운 한 해가 될 것으로 예상됩니다.
- 하팍로이드는 2025년 2월부터 머스크와 장기 운영 파트너십을 체결했습니다.
- 이 회사는 CO2 배출량 감소를 달성하고 Ship Green 상품을 출시했습니다.
- 벙커 가격 하락, 비용 관리, 항만 혼잡 완화로 재무 성과가 강화되어 2023년 전체 단가를 10% 절감할 수 있었습니다.
회사 전망
- 하파그로이드는 2024년에도 어려운 시장 펀더멘털로 인해 어려운 한 해가 될 것으로 예상합니다.
- 2030년까지 회사의 전략은 품질, 지속 가능성 및 재무 성과에 중점을 두고 있습니다.
- 제미니 협력은 기존 얼라이언스에서 탈퇴한 지 3개월 후에 가동될 예정입니다.
약세 하이라이트
- 홍해 위기로 인해 운영 비용이 증가하고 물동량에 영향을 미쳤습니다.
- 회사는 수에즈 운하 폐쇄로 인해 장비 및 용선 선박에 대한 추가 비용이 발생할 것으로 예상하고 있습니다.
강세 하이라이트
- 터미널 사업부 수익은 SAAM 항만 및 물류 사업을 통합한 후 2억 2,000만 달러로 증가했습니다.
- 회사의 현금 흐름은 54억 달러로 견조했으며, 연말 기준 현금 잔액은 64억 달러였습니다.
- 하파그로이드는 CO2 배출량을 크게 줄이고 환경 친화적인 선박 그린 제품을 출시했습니다.
미스
- 터미널 부문의 EBIT는 일회성 비용으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다.
- 4분기에는 희망봉 주변의 선박 우회로로 인해 항해 시간이 길어지고 단가가 상승했습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO 롤프 하벤 얀센은 일정 안정성과 자산 활용도 향상을 목표로 하는 제미니 협력의 허브 앤 스포크 모델에 대해 논의했습니다.
- 향후 몇 년 동안 장기 전세 계약이 만료됨에 따라 철거율이 증가할 것으로 예상됩니다.
- EU ETS 요금의 구체적인 비용 영향은 현재 평가 중이며, 두 자릿수 비율의 비용이 발생할 것으로 예상됩니다.
- 아시아-유럽 무역에서는 편차가 발생할 수 있지만 SCFI는 환태평양 무역에서 현물 운임의 합리적인 대리인으로 간주됩니다.
요약하면, 하팍로이드는 시장의 역풍에도 불구하고 2023년에 강력한 재무 성과를 달성했으며 머스크와의 중요한 파트너십과 지속 가능성에 대한 투자를 포함하여 전략적 목표를 계속 추진하고 있습니다. 하파그로이드는 시장의 도전과 지속적인 위기로 인해 내년을 조심스럽게 전망하고 있지만, 운영 품질과 재무 회복력에 중점을 두고 이러한 위기를 헤쳐나갈 수 있는 위치에 있습니다.
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