2023년 4분기에 퓨투홀딩스(FUTU)는 유료 고객이 눈에 띄게 증가하여 170만 명을 돌파하며 전년 대비 15%의 성장률을 기록했다고 보고했습니다. 이러한 성장은 싱가포르에서 상당한 고객을 확보하고 일본에서 일일 다운로드 수 상위 3위에 오른 무무 앱의 출시에 힘입은 바가 컸습니다.
홍콩에서는 시장 분위기로 인해 성장세가 둔화되었지만 1분기에 반등 조짐을 보였습니다. 미국에서는 우량 고객 확보에 집중하여 평균 자산 잔고가 30% 증가했습니다. 또한 말레이시아로 브로커리지 사업을 확장하여 3만 명 이상의 고객을 빠르게 유치했습니다. 2024년에는 35만 명의 신규 유료 고객이 추가될 것으로 예상하고 있습니다.
총 고객 자산은 전년 대비 16% 증가한 4,860억 홍콩달러를 기록했습니다. 그러나 총 거래량은 전년 대비 12% 감소했습니다. 자산 관리 부문에서 고객 자산은 82% 증가했습니다. 또한 여러 홍콩 기업공개에 공동 주간사로 참여했으며 신주 환매 프로그램을 발표했습니다.
핵심 사항
- 퓨투 홀딩스의 유료 고객이 170만 명을 돌파하여 전년 대비 15% 증가했습니다.
- 싱가포르에서 상당한 규모의 고객을 확보하고 풀러튼 펀드 매니지먼트 머니마켓 펀드의 독점 유통업체가 되었습니다.
- 무무 앱이 일본에서 일 평균 다운로드 수 3위를 달성했습니다.
- 3월 말에는 일본 주식 거래를 시작할 계획입니다.
- 홍콩의 경우, 고객 확보가 둔화되다가 1분기에 반등했습니다.
- 미국에서는 신규 유료 고객의 평균 자산 잔액이 30% 증가했습니다.
- 말레이시아 시장에서는 일주일 만에 3만 명 이상의 신규 고객을 확보했습니다.
- 총 고객 자산은 전년 대비 16% 증가하여 4,860억 홍콩달러에 달했습니다.
- 총 거래량 전년 대비 12% 감소.
- 자산관리 고객 자산이 전년 대비 82% 크게 증가.
- 다수의 유명 홍콩 기업공개에 공동 주간사로 참여.
- 새로운 주식 환매 프로그램 도입.
회사 전망
- 2024년까지 35만 명의 순 신규 유료 고객 확보를 목표로 하고 있으며, 일본, 캐나다, 말레이시아 등 신규 시장에서의 기여가 기대됩니다.
- 전년 대비 고객 확보 비용이 10~20% 감소할 것으로 예상합니다.
- 해외 시장 확대와 R&D 강화에 중점을 두고 한 자릿수 중반에서 높은 수준의 인력 증가를 예상합니다.
- 매출 변동성으로 인해 비용 수익률 가이던스는 제공되지 않았습니다.
약세 하이라이트
- 시장 상황으로 인해 4분기 홍콩과 미국에서의 거래량이 감소했습니다.
- 1분기 이자 수익은 유가증권 차입 및 대출의 평균 잔액 감소로 인해 감소했습니다.
강세 하이라이트
- 1분기 거래량의 견조한 회복세가 관찰되었습니다.
- 미국 자체 청산 마이그레이션 완료로 운영 효율성 및 거래 체결률 향상.
- 싱가포르의 순자산 유입과 평균 고객 자산 증가.
미스
- 시장 상황의 영향으로 총 거래량이 전년 동기 대비 12% 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 홍콩에서 퓨투의 전략은 우량 고객 확보와 기존 고객으로부터 순자산 유입을 유도하는 데 중점을 두고 있습니다.
- 4분기에는 시장 심리 약세에도 불구하고 홍콩에서 견조한 순자산 유입을 보였습니다.
- 퓨처는 고객의 투자 니즈에 맞춘 종합적인 상품 제공과 운영 전략을 활용하고 있습니다.
- 미국 자체 청산 마이그레이션은 대부분 완료되었으며 일본과 말레이시아 등 신규 시장에서의 고객 경험에 긍정적으로 기여할 것으로 예상됩니다.
- 유휴 현금은 총 고객 자산의 10~15%를 차지합니다.
- 어닝 콜은 경영진이 참석자들에게 감사를 표하는 것으로 마무리되었습니다.
인베스팅프로 인사이트
퓨투 홀딩스(FUTU)는 최근 수익 보고서에 반영된 것처럼 고객 기반을 늘리고 새로운 시장으로 확장하는 데 놀라운 능력을 보여주었습니다. 퓨투의 재무 건전성과 주식 성과를 더 자세히 이해하기 위해 인베스팅프로에서 제공하는 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 소개합니다:
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액 (조정): 77억 7,700만 달러
- 2023년 3분기 기준 지난 12개월 주가수익비율(조정): 13.73
- 2023년 3분기 기준 지난 12개월 매출 성장률: 34.33%
투자 전문가 팁:
- 퓨투의 주식은 현재 RSI 지표에 따라 과매 수 영역에 있으며, 이는 투자자들이 주식의 움직임을 면밀히 모니터링해야 함을 시사합니다.
- 이 회사는 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, 이는 수익 잠재력을 고려할 때 주식이 저평가되어 있음을 나타낼 수 있습니다.
이러한 인사이트는 퓨처의 주식이 높은 매수 압력을 받고 있지만 재무 상태는 견조한 매출 성장과 주가수익비율 측면에서 유리한 밸류에이션을 보여주고 있음을 나타냅니다. 보다 심층적인 분석에 관심이 있는 투자자는 https://www.investing.com/pro/FUTU 에서 보다 종합적인 투자 상황을 파악할 수 있는 InvestingPro 팁을 추가로 확인할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다. 현재 투자자가 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 퓨처홀딩스에 대한 10가지 추가 인베스팅프로 팁이 등록되어 있습니다.
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