목요일, 트루이스트 증권은 다각화된 산업 기술 기업인 Fortive Corporation(NYSE:FTV)의 주식을 매수 등급으로 지정하고 목표 주가를 99.00달러로 설정하면서 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 Fortive가 Danaher에서 분사 된 이후 회사의 조정 된 총 마진이 1000 베이시스 포인트 이상 증가한 것을 강조했습니다.
이러한 긍정적인 전망은 포티브가 소프트웨어 관련 비즈니스로의 전략적 전환을 통해 수익성을 개선할 것으로 예상되기 때문입니다. 트루이스트 증권은 포티브가 더 많은 소프트웨어 인수를 통합하고 소프트웨어 부문의 유기적 성장에 따른 혜택을 계속 누리면서 2024년 마진이 회사 자체 목표인 약 27%를 초과할 수 있다고 지적합니다.
트루이스트 증권에 따르면, 소프트웨어 부문이 없는 최고 실적의 다각화된 산업 기업들은 20~30%대의 높은 마진을 달성할 수 있습니다. 이 회사는 포티브가 소프트웨어에 집중하면서 마진 확대의 잠재력이 시장에서 충분히 인정받지 못했다고 보고 있습니다.
트루이스트 증권의 애널리스트는 포티브의 마진 스토리가 과소평가되어 있다며, 비즈니스 모델이 발전함에 따라 포티브의 주가가 재평가될 가능성이 높다고 언급했습니다. 커버리지 개시와 낙관적인 목표 주가는 Fortive의 전략적 방향과 현재 시장의 기대치를 뛰어넘는 재무 성과를 달성할 수 있는 능력에 대한 자신감을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
Fortive Corporation (NYSE: FTV)은 강력한 재무 지표와 전략적 비즈니스 움직임으로 애널리스트와 투자자 모두의 관심을 끌고 있습니다. 최근 트루이스트 증권이 낙관적인 자세로 커버리지를 시작하면서, 인베스팅프로의 긍정적인 전망에 부합하는 몇 가지 주요 인사이트를 살펴봅시다.
포티브의 재무 건전성의 두드러진 특징 중 하나는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 59.26%에 달하는 인상적인 매출 총이익률입니다. 이러한 높은 마진은 회사의 효율성과 매출을 효과적으로 수익으로 전환할 수 있는 잠재력을 나타내는 것으로, 트루이스트 증권도 다나허에서 분사한 이후 개선된 조정 매출 총이익에 대해 논의할 때 강조한 부분입니다.
InvestingPro 데이터는 시가총액 303억 달러, 주가수익비율(P/E) 34.69로 포티브의 재무 안정성을 강조하며, 이는 높은 편이지만 향후 수익 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 반영하는 수치입니다. 이는 지난 3개월 동안 17.07%로 계산된 강력한 수익률로 더욱 뒷받침되며, 최근 주식의 실적 모멘텀을 보여줍니다.
또한 InvestingPro 팁에 따르면 애널리스트들은 포티브가 올해 수익을 낼 것으로 예상하고 있으며, 지난 12개월 동안 이미 수익성을 보이고 있습니다. 이는 소프트웨어 관련 비즈니스에 대한 집중도가 높아짐에 따라 회사의 마진 확대 및 수익성 향상 가능성에 대한 Truist Securities의 의견과 일치합니다.
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