목요일, 씨티는 카탈리스트 파마슈티컬 파트너스(NASDAQ:CPRX)에 대한 커버리지를 시작하면서 목표주가 27.00달러로 주식에 매수 등급을 부여했습니다. 이 회사는 희귀 질환 시장에 대한 Catalyst의 집중과 램버트-이튼 근무력증(LEMS) 치료에 사용되며 최대 매출 5억 달러 이상을 달성할 잠재력을 가진 성공적인 주력 제품인 Firdapse를 강조했습니다.
카탈리스트는 지난 약 2년 동안 지속적인 매출 성장을 보였으며, 이는 확인된 환자를 효과적으로 치료제로 전환한 강력한 환자 발굴 네트워크 덕분입니다. 이 회사의 상용 제품 파이프라인은 최근 두 건의 인수를 통해 확장되었습니다. 2022년 12월에는 뇌전증 치료제인 파이콤파를 인수했고, 2023년 6월에는 듀센 근이영양증(DMD) 치료제인 아가므라이를 포트폴리오에 추가했습니다.
씨티의 평가에 따르면 카탈리스트의 세 가지 자산 모두 리스크가 제한적이라고 합니다. 퍼댑스와 파이콤파는 이미 상용화된 제품으로 매출 성과가 입증된 반면, 아가므리는 매출 예측에 대한 벤치마크를 제공하는 비슷한 경쟁사가 있습니다.
이 회사의 입장은 카탈리스트의 희귀 질환 자산 상업화 실적과 대부분 위험이 제거된 포트폴리오로 인해 현재 가치 평가에서 회사 주식이 매력적인 투자가 될 수 있다는 것입니다. 애널리스트는 이 주식을 '매수/고위험'으로 보고 목표 주가를 주당 27달러로 제시했습니다.
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