수요일에 Bioventus Inc (NASDAQ:BVS)의 애널리스트는 목표 주가를 $ 6.00에서 $ 9.00로 인상했으며, 그는 또한 매수 등급을 반복했습니다. 이 회사의 4분기 매출은 1억 3,540만 달러로 예상치인 1억 2,400만 달러를 넘어섰으며 전년 동기 대비 7.6% 증가했습니다. 상처 사업부 매각을 조정하면 14.3%의 유기적 성장률을 기록했습니다.
애널리스트는 각각 22%와 12% 성장한 통증 및 수술 부문에서 회사의 강력한 성과를 강조했습니다. 특히 통증 부문의 성장은 전년도의 높은 리베이트가 역풍으로 작용했던 점을 감안할 때 주목할 만합니다. 해당 분기의 조정 EBITDA도 예상치인 1,840만 달러보다 높은 2,200만 달러로 예상보다 높았습니다.
바이오벤투스의 긍정적인 분기 실적은 안정화의 신호로 해석되며, 2024 회계연도에도 지속적인 개선이 기대됩니다. 2024 회계연도에 대한 회사의 가이던스는 매출과 EBITDA 측면에서 모두 기대치를 뛰어넘어 앞으로의 유망한 한 해를 시사하고 있습니다. 1월에 취임한 신임 CEO 로버트 클레이풀은 수익성 있는 성장, 운영 효율성, 유동성 강화에 중점을 둔 전략을 제시했습니다.
애널리스트는 특히 평균 판매 가격(ASP)이 개선되고 있는 통증 사업 부문에서 회사의 턴어라운드에 대한 자신감을 드러냈습니다. 또한 외과 사업은 시장 이상의 성장을 보일 것으로 예상되며, 운영 규율이 회사의 유동성 프로필을 개선할 것으로 예상됩니다.
애널리스트는 바이오벤투스의 레버리지가 4배 미만으로 올해를 마감할 것으로 예상되는 지금이 투자자들이 주가에 관심을 기울일 적기라고 판단했습니다. 목표주가 9달러는 2024년 예상 EBITDA에 12.0배를 적용한 것으로, 18배의 배수로 거래되는 동종업체와 비교됩니다.
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