수요일에 도이치 뱅크는 케이시 잡화점 (NASDAQ:CASY), 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 이전 $ 337에서 $ 344로 낮추었습니다. 이 수정은 주당 순이익 (EPS)에 대한 컨센서스 기대치를 9 % 상회 한 Casey의 3 분기 수익 보고서에 따른 것입니다.
이 회사의 견조한 실적은 매장 내 동일 매장 판매(SSS) 성장과 마진, 그리고 효과적으로 통제된 운영 비용에 기인합니다.
케이시스 제너럴 스토어는 특히 조리식품 부문을 통해 비즈니스 모델의 강점을 입증했습니다. 이 회사의 피자 매출은 11% 증가하여 2.5% 증가에 그친 상위 3개 피자 체인점을 크게 앞질렀습니다.
이러한 성과는 베이커리 및 디스펜스 음료 매출의 증가와 함께 비용에 민감한 소비자에게 가치를 제공하는 Casey의 능력을 보여줍니다. 애널리스트는 케이시의 가치 식사 솔루션이 매장 내 실적을 지속적으로 견인하고 퀵서비스 레스토랑(QSR)에서 시장 점유율을 확보하는 데 도움이 될 것으로 예상했습니다.
3분기 실적의 긍정적인 측면에도 불구하고 해당 분기 및 2월에는 연료 수익성 약화에 대한 우려가 있었습니다. 또한, 4분기에는 비용의 시기적 변화로 인해 영업 비용 증가율이 두 자릿수 초반에 그칠 것으로 예상됩니다.
그럼에도 불구하고 도이치뱅크는 케이시의 전망을 여전히 낙관적으로 보고 있습니다. 도이치뱅크는 QSR을 대체할 수 있는 고품질의 저렴한 대안으로서 케이시의 조리식품의 매력, 2026년까지 350개의 신규 매장을 목표로 하는 회사의 단위 성장 궤적, 노동 시간 단축으로 이어지는 매장 내 효율성 개선, 로열티 플랫폼의 활용 가능성 등 몇 가지 핵심 사항을 강조했습니다.
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