수요일, UBS는 영국에 본사를 둔 주택 건설 회사에 대해 £ 14.90의 목표 가격을 유지하면서 Persimmon Plc (PSN : LN) (OTC : PSMMY)에 대한 중립 등급을 재확인했습니다. 주택 시장에 대한 회사의 관점은 현재의 침체된 거래 조건이 바닥에 도달 할 수 있다는 징후와 함께 안정성을 시사합니다.
UBS 애널리스트는 2024 회계연도의 주당 순이익(EPS) 예상치를 소폭 조정했는데, 이는 주로 마진 가이드를 보다 신중하게 설정했기 때문으로 5% 하향 조정했습니다. 그러나 이후 몇 년 동안의 예상치는 크게 변하지 않았습니다. 페르시몬의 회복 가능성과 향후 마진 및 자기자본이익률(ROCE)에 초점을 맞추고 있습니다.
현재의 어려움에도 불구하고 UBS는 2028 회계연도까지 퍼시몬의 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT)이 8억 파운드 이상으로 회복될 것으로 예상하고 있습니다. 또한 마진이 약 21~22%로 개선되고 조정된 ROCE가 현재 약 10% 수준에서 19%로 상승할 것으로 예상합니다.
이 전망은 회사의 시장 분석과 퍼시몬의 운영 성과에 근거한 것입니다. 단기 전망은 소폭 수정되었지만, 회사의 재무 건전성과 수익성에 대한 장기적인 기대치는 여전히 안정적입니다.
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