인디애나폴리스 - Calumet Specialty Products Partners, L.P.(나스닥: CLMT)가 자회사인 Calumet Finance Corp.와 함께 2029년 만기 9.25% 선순위 담보 우선순위 채권 2억 달러 발행을 성공적으로 마감했습니다. 이번 사모 발행을 통해 액면가로 발행된 채권은 예상 거래 비용 전액인 2억 달러의 수익을 올렸습니다.
회사는 공모를 통해 얻은 순 수익금을 2024년 만기인 9.25% 선순위 담보 우선순위 채권 전부를 상환하는 데 사용했다고 설명했습니다. 또한 Calumet은 나머지 수익금을 가용 현금과 함께 2025년 만기 11.00% 선순위 채권 5천만 달러를 상환하는 데 사용할 계획입니다.
Calumet의 CEO인 Todd Borgmann은 이번 거래를 통해 단기 만기의 상당 부분을 연장하고 총 이자 비용을 절감하며 재무 유연성을 높여 디레버리징 전략을 지원할 수 있게 되었다고 언급하며 만족감을 드러냈습니다.
캘루멧 스페셜티 프로덕트 파트너스는 인디애나폴리스에 본사를 둔 특수 브랜드 제품 및 재생 연료의 제조 및 마케팅 업체로, 북미에 12개의 시설을 운영하며 다양한 소비자 및 산업 시장에서 사업을 펼치고 있습니다.
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