화요일에 Wolfe Research는 Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG), 목표 주가가 2,850 달러로 Outperform 등급을 유지합니다. 이 회사는 지난주에 실시한 소셜 미디어 분석 결과와 일치하는 기간 한정 제품(LTO)으로 Chipotle의 치킨 알 파스토를 재도입한다는 점을 강조했습니다.
이번 출시 시기는 전년과 비슷하게 1분기 실적에 영향을 미칠 것으로 예상되며, 약 2주 반 동안 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
분석가는 치킨 알 파스타에 대한 소비자들의 기대감과 친숙함이 전년 대비 어려운 실적의 균형을 맞출 수 있을 것이라고 언급했습니다. 이 메뉴의 재도입은 소고기 가격이 닭고기 가격보다 더 가파르게 상승한 시기와 맞물려 있어 특히 주목할 만합니다.
2024년 2월 소고기 가격은 닭고기보다 높은 상승률인 7.7%를 기록해 1.5%의 차이를 보였던 2023년 2분기를 떠올리게 합니다.
과거 치폴레의 전략적 메뉴 조정은 수익 마진에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 치킨 알 파스타가 제공되던 2023년 2분기에는 치킨 제품으로의 전환이 눈에 띄게 증가하여 수익률에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
현재 소고기 가격이 닭고기보다 더 높은 비율로 상승하는 추세로 볼 때, 연구소는 치킨 알 파스타의 재출시가 2024년 2분기 마진에 비슷한 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니다.
Wolfe Research의 분석에 따르면 소고기 인플레이션이 닭고기 인플레이션을 앞지르는 추세가 매년 계속된다면 치폴레는 전년도에 관찰된 유리한 마진 영향을 반복할 수 있습니다. 치킨 알 파스타 LTO의 재도입으로 촉발된 이러한 치킨으로의 잠재적 전환은 현재 시장의 인플레이션 추세에 대응하기 위한 Chipotle의 전략적 움직임으로 볼 수 있습니다.
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