화요일, Stifel은 KBR, Inc. (NYSE: KBR)에 대한 전망을 업데이트하여 목표 주가를 이전 78 달러에서 80 달러로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 수정은 오전에 KBR이 주최 한 웨비나에 이어 지속 가능한 기술 솔루션 (STS) 비즈니스에 초점을 맞춘 것입니다. 회사는 2025년까지 STS 부문의 상각전영업이익(EBITDA)이 4억 달러를 돌파할 것으로 예상하고 있습니다.
KBR의 STS 부문은 회사의 성장 전략에서 두각을 나타내고 있습니다. 애널리스트에 따르면 웨비나에서 매출 동인, 포트폴리오 구성, 비교 그룹, 사업 주기 등을 완전히 명확히 밝히지는 못했지만, STS 부문의 가시성을 높이는 데 긍정적인 움직임이었다고 평가했습니다.
스티펠은 KBR의 재무 모델을 업데이트하여 2025년 STS의 더 높은 EBITDA 예측치를 반영했습니다. 이번 수정은 당초 추정치가 2022년부터 2025년 사이 KBR이 예상한 연평균복합성장률(CAGR) 20~25%의 중간점보다 낮았다는 점을 인정한 데 따른 것입니다. KBR의 이번 업데이트는 향후 5년 동안 STS 비즈니스의 잠재력을 지지하는 것으로 보입니다.
스티펠은 KBR 주식에 대한 매수 추천을 재확인하며, 목표주가 인상의 근거로 회사의 최근 브리핑을 언급했습니다. 또한 이 회사는 다음 날 예정된 KBR 경영진과의 대면 비거래 로드쇼(NDR)를 통해 더 많은 인사이트를 얻을 수 있을 것으로 기대한다고 언급했습니다.
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