화요일, Citi는 광저우에있는 회사의 본사를 방문한 후 Vipshop Holdings (NYSE:VIPS)에 대한 구매 등급과 $ 25.00 목표 가격을 재확인했습니다. 월요일 방문 기간 동안 씨티 팀은 사무실을 둘러보고 Vipshop의 CFO인 마크 왕(Mark Wang) 및 IR 팀과 논의에 참여했습니다.
대화에서는 주주 수익률, 1분기 동향, 2024년 1분기 가이던스 예상치 등 다양한 주제를 다루었습니다. 또한 마진 기대치, 총상품판매량(GMV)과 수익 불일치, 수익률, SVIP 회원 지표, 회사의 샨샨 매장 및 자본 지출에 대해서도 심도 있게 논의했습니다.
Citi의 애널리스트는 Vipshop의 꾸준한 장기 성장 전망에 대한 경영진의 자신감을 언급하며 이번 방문에 대해 긍정적인 인상을 받았다고 보고했습니다. 분석가는 2024년 1분기에 전년 대비 0~5% 성장을 예상하는 보수적인 매출 가이던스에도 불구하고, 경영진이 머천다이징 전략을 실행하고 SVIP 회원 전환을 늘리는 데 집중하고 있다는 점을 강조했습니다.
또한 분석가는 샨샨의 매출 기여도가 높아지고 지출이 통제됨에 따라 Vipshop의 마진이 점진적으로 개선될 것으로 예상했습니다. '매수' 등급과 목표주가 25.00달러를 재확인한 것은 Vipshop의 전략적 방향과 성장 가능성에 대한 Citi의 확신을 반영한 것입니다.
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