화요일, 리서치 회사 인 CFRA는 Oracle Corporation (NYSE:ORCL) 주가는 이전 목표 인 $ 130에서 $ 142로 인상하고 주식에 대한 보류 등급을 유지하면서 목표 주가를 올렸습니다. 이러한 조정은 오라클이 2월 분기 주당 순이익(EPS)이 1.41달러로 컨센서스 예상치인 1.38달러를 상회했다고 발표한 이후 이루어졌습니다.
매출은 7% 증가하여 예상치에 부합했으며, 이는 주로 전체 매출의 75%를 차지하는 클라우드 서비스 및 라이선스 지원 부문에서 12% 성장한 데 힘입은 결과입니다.
오라클의 최근 실적 호조는 클라우드 서비스가 25%의 높은 성장률로 안정화되는 등 클라우드 서비스의 견고한 확장에 기인합니다. 서비스형 인프라(IaaS)는 49%, 클라우드 애플리케이션(서비스형 소프트웨어 또는 SaaS)은 14%의 괄목할 만한 증가세를 보였습니다. CFRA의 수정된 목표 주가는 오라클의 2025년 주당순이익 추정치인 6.75달러의 21배에 해당하는 높은 주가수익비율(P/E)을 기반으로 하며, 이는 오라클의 과거 평균보다 높지만 여전히 동종 업계에 비해서는 낮은 수준입니다.
780억 달러의 순부채로 특징지어지는 회사의 재무 상태와 2024 회계연도의 예상 자본 지출이 75억 달러에서 2025 회계연도에 100억 달러로 증가할 것으로 예상되는 점도 분석에서 중요한 요소로 작용했습니다. 그러나 CFRA는 클라우드 서비스 분야에서 오라클의 성장 기회가 상승 궤도에 있다고 생각합니다. 전 세계적으로 제너레이티브 AI(GenAI)가 채택됨에 따라 오라클의 클라우드 서비스 제품에 대한 가시성이 향상될 것으로 예상됩니다.
오라클의 향후 매출 전망은 29% 증가한 800억 달러에 달하는 잔여 성과 의무(RPO)가 매출보다 빠르게 증가하고 있는 파이프라인의 증가로 인해 호의적인 것으로 보입니다. 이러한 파이프라인의 성장은 클라우드 컴퓨팅 서비스에 필수적인 그래픽 처리 장치(GPU)의 공급이 개선됨에 따라 오라클의 전반적인 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
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