토론토 - 저명한 리튬 이온 배터리 재활용 회사인 리튬 사이클 홀딩스(Li-Cycle Holdings Corp.)(뉴욕증권거래소: LICY)가 글렌코어 계열사(글렌코어 plc(LON: GLEN))에 7500만 달러의 선순위 담보 전환사채를 발행한다고 발표했습니다. 2024년 3월 25일경에 완료될 것으로 예상되는 이 거래는 두 회사 간의 기존 파트너십을 강화하고 배터리 소재 부문에서 지속 가능한 관행을 발전시키려는 글렌코어의 노력을 강조합니다.
이 계약은 기존 글렌코어 전환사채의 조건을 수정하여 만기를 연장하고 시장 상황에 따라 가격을 조정합니다. 이 전략적 재무 조치는 리튬사이클이 종합적인 검토 과정을 거치고 일시적으로 중단된 로체스터 허브 프로젝트를 계속 개발하는 과정에서 유동성을 강화하는 것을 목표로 합니다.
글렌코어의 투자는 두 회사 간의 광범위한 협력의 일환으로, 리튬사이클은 글렌코어의 우선 재활용 파트너 중 하나로 지정되었습니다. 또한 이 파트너십에는 고객에게 1차 및 재활용 핵심 배터리 소재를 모두 공급하는 통합 플랫폼을 구축하기 위한 상업적 계약도 포함됩니다. 글렌코어의 역할은 리튬사이클의 시설에 배터리 원료를 공급하고 재활용 공정의 최종 제품 및 부산물을 마케팅하는 것까지 확장됩니다.
이 전환사채는 거래 완료 후 5년 후에 만기되며 주당 0.53달러의 초기 가격으로 리튬사이클 보통주로 전환할 수 있습니다. 리사이클은 어음에 대한 이자를 현금 또는 현물 지급(PIK)으로 지불할 수 있는 옵션을 보유하고 있으며, 이자율은 담보 오버나이트 파이낸싱 이자율(SOFR)에 마진을 더한 이자율을 기준으로 합니다.
라이사이클은 계약의 일환으로 거의 모든 자산에 대해 글렌코어에 담보권을 설정했으며, 글렌코어에 어음과 관련된 등록 권리도 부여했습니다. 또한 이 계약에는 향후 두 차례에 걸쳐 기존 어음을 수정 및 재조정한 후 특정 이벤트 발생 시 각각 활성화되는 조건이 포함되어 있습니다.
글렌코어 대표를 제외한 특별 위원회를 구성한 라이사이클 이사회는 모엘리스 앤 컴퍼니 LLC의 도움을 받아 잠재적인 전략적 대안에 대한 평가를 감독했습니다.
라이사이클은 2023년 12월 31일 마감 연도의 10-K 양식 연례 보고서의 일부로 2023년 전체 재무 및 운영 실적을 2024년 3월 15일까지 발표할 예정입니다.
이 발표는 보도자료를 기반으로 합니다.
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