금요일, Stifel은 Costco Wholesale (NASDAQ: COST)에 대한 긍정적 인 전망을 유지하면서 목표 주가를 이전 $ 735.00에서 $ 800.00로 올렸습니다. 코스트코는 2024 회계연도 2분기(F2Q24) 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT)이 컨센서스 예상치에 부합하는 실적을 발표한 후에도 매수 등급을 유지했습니다.
이 소매업체의 2월 매출은 5.6% 증가하여 예상치에 부합했습니다. 미국에서의 매출은 예상치를 약간 밑돌았지만 캐나다와 해외 시장에서의 실적은 컨센서스를 상회했습니다.
코스트코의 핵심 매출 총마진은 전년 동기 대비 25베이시스 포인트 증가하여 지난 3분기 평균보다 개선되었습니다. 이러한 매출 총이익의 증가는 부분적으로 전년도에 경험했던 높은 가격 인하를 반복하지 않았기 때문입니다.
Facebook은 회원비 인상 가능성에 대해 언급하며, 이는 시기의 문제이지 여부의 문제가 아니라고 밝혔습니다. 그러나 현재까지 아무런 조치가 없는 것은 코스트코가 비즈니스 성장을 위한 다른 전략을 가지고 있음을 시사합니다.
여기에는 대부분의 사업에서 예상되는 시장 점유율 상승, 신규 매장 개점으로 인한 한 자릿수 매출 증가, 매출 총이익 확대, 지속적인 임금 투자로 인한 판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용의 소폭 증가가 포함됩니다.
이러한 실적에 따라 스티펠은 2024년과 2025년 회계연도의 주당 순이익(EPS) 추정치를 소폭 상향 조정했습니다. 새로운 목표주가 800.00달러는 2025년 예상 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EBITDA)의 28배에 근거한 것입니다. 이 회사는 다른 모든 요인을 일정하게 유지하면서 시장 약세 시 코스트코 주식에 대한 포지션을 추가할 것을 제안합니다.
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