금요일, PPL Corp (NYSE:PPL)는 주요 리서치 회사에서 보류에서 매수로 업그레이드되었으며 새로운 목표 주가는 $30.00로 설정되었습니다. 이번 업그레이드는 인프라, 신뢰성을 개선하고 요금 기반을 확대하려는 유틸리티 회사의 이니셔티브를 반영한 것입니다.
규제 대상 가스 및 전기 유틸리티인 PPL Corp는 펜실베이니아, 켄터키, 버지니아, 로드아일랜드 전역의 고객에게 서비스를 제공합니다. 이 회사는 2022년 5월 내셔널 그리드로부터 38억 달러에 나라간셋 일렉트릭을 전략적으로 인수했으며, 2024년 중반까지 완료될 것으로 예상되는 인수 작업이 순조롭게 진행되고 있습니다.
회사는 PPL의 비용 절감 조치를 인정했으며 요금 기반 확대로 수익이 강화될 것으로 예상하고 있습니다. 2023년에 PPL은 로드 아일랜드의 그리드 개선과 켄터키의 20억 달러 발전 투자에 대한 규제 승인을 받았으며, 이는 최소 2026년까지 수익을 견인할 것으로 예상됩니다.
펜실베이니아주에서 더 나은 성과를 거두는 등 주마다 성과가 다르지만, 켄터키주에서 지속적인 경기 상승세를 보일 것으로 예상하고 있습니다. 자본 투자로 인한 자기자본수익률(ROE)의 예상 성장은 이 지역의 인구 증가 둔화를 보완할 것으로 예상됩니다.
PPL은 특히 켄터키 사업장 내에서 석탄 발전에서 벗어나면서 상당한 자본 개선을 유지할 것으로 예상됩니다. 이 주식은 역사적으로 배당금 증가에 따른 수익률로 인해 베타가 낮은 것으로 유명합니다.
2024년 3월 초에 7.3%의 배당금 인상으로 동종 업체를 앞지르며 배당금 확대에 대한 의지를 보여줬습니다. 이는 2023년 3월의 6.6% 인상과 2022년 6월의 12% 인상에 이은 것입니다. 경영진의 지침에 따르면 2027년까지 6~8%의 수익 성장을 예상하고 있으며, 적어도 2025년 말까지는 달성할 수 있을 것으로 보고 있습니다.
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