선도적인 베팅 및 게임 회사인 Entain Plc(ENT.L)는 실적 발표를 통해 임시 CEO인 Stella David와 CFO인 Rob Wood가 회사의 2023년 실적과 내년 계획에 대해 설명하는 시간을 가졌습니다.
이 회사는 순 게임 매출(NGR)이 14% 성장했고, 유기적 온라인 비즈니스 NGR은 3% 감소했지만 BetMGM에서 36%의 NGR 성장을 기록했다고 보고했습니다. 조정 주당순이익은 44p를 기록했으며, 주당 8.9p의 두 번째 중간 배당금이 확정되었습니다.
엔테인은 브라질 시장의 회복과 2024년 말까지 NGR 성장세로 돌아설 수 있다는 자신감을 표명했습니다. 또한 네덜란드와 영국에서 예상되는 규제 변화의 영향으로 EBITDA에 약 4천만 파운드의 영향을 미칠 수 있다고 강조했습니다.
주요 테이크아웃
- 엔타인은 핵심 시장에 집중하여 유기적 성장, 마진 확대, 핵심 시장에서의 승리를 목표로 삼았습니다.
- 2023년에 36%의 NGR 성장을 달성한 BetMGM의 성공이 눈에 띕니다.
- 이 회사는 전체적으로 14%의 NGR 성장을 기록했지만, 유기적 온라인 비즈니스에서는 3%의 감소를 보였습니다.
- 2023년 조정 주당순이익은 44p이며, 8.9p의 두 번째 중간 배당금이 발표되었습니다.
- 네덜란드와 영국의 규제 변화는 약 4천만 파운드의 EBITDA에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
- 엔테인은 단기적인 어려움을 인정하면서도 장기적인 성장을 낙관하고 있습니다.
회사 전망
- 프로젝트 로머는 2025년까지 7천만 파운드의 순 비용 절감을 달성할 것으로 예상됩니다.
- 상업적 우수성, 고객 여정 간소화, 우수한 제품 제공에 집중합니다.
- 영국과 네덜란드의 규제 변화가 EBITDA에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
- 브라질 시장 회복과 미국 시장의 성장 잠재력에 대한 자신감.
약세 하이라이트
- 온라인 비즈니스는 3%의 NGR 감소로 어려움에 직면했습니다.
- 영국과 네덜란드의 규제 변화로 잠재적인 리스크가 발생했습니다.
- 영국, 호주, 브라질, 독일, 네덜란드와 같은 온라인 시장에서의 실적 부진.
강세 하이라이트
- 리테일과 BetMGM 부문은 긍정적인 성과를 거두었습니다.
- 영국, 해외 및 CEE 소매 시장에서의 성장.
- 상당한 비용 절감 효과를 가져올 것으로 예상되는 프로젝트 로머.
- 2024년 말까지 NGR 성장률 회복에 대한 낙관론.
아쉬운 점
- 브라질에서 Pix 결제 기회를 놓쳤습니다.
- 브라질에서 유료 TV 광고에 대한 과도한 의존도.
- 효과적인 경쟁을 위해 영국에서 제품 제공을 개선해야 합니다.
Q&A 하이라이트
- 관련 경험이 있는 새로운 CEO를 적극적으로 채용하고 있습니다.
- 규제 변화 이후 시장 점유율을 회복하기 위해 마케팅에 투자할 계획입니다.
- 브라질에서 제품 현지화 및 마케팅 실행을 개선하는 데 집중합니다.
- 안전한 갬블링 도구인 ARC를 해외 시장에 도입하고 있습니다.
엔타인은 전략적 우선순위에 전념하며 운영 모멘텀을 강조하고 핵심 베팅 및 게임 비즈니스에 집중하고 있습니다. 비즈니스의 복잡성과 민첩성 및 실행에 미치는 영향을 인정하면서도 효율성을 개선하기 위해 구조를 단순화하는 데 진전을 보이고 있습니다. 제품 개발, 고객 참여, 강력한 기업 문화에 대한 Entain의 헌신은 진화하는 규제 환경을 헤쳐나가고 2024년 이후의 시장 기회를 활용하기 위해 노력하는 과정에서 분명하게 드러납니다.
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