캘리포니아주 터스틴 - 생물학적 제제 계약 개발 및 제조 조직인 Avid Bioservices, Inc.(NASDAQ:CDMO)가 2029년 3월 1일 만기 7.00% 전환 선순위 채권 1억 6천만 달러의 가격을 책정했습니다. 이 매각은 표준 마감 조건에 따라 2024년 3월 12일에 마감될 예정입니다.
이 선순위 무담보채권은 반기별로 이자를 지급하며, 회사의 재량에 따라 현금, 보통주 또는 혼합으로 전환할 수 있습니다. 초기 전환율은 1,000달러 채권당 101.1250주로 설정되어 있으며, 이는 2024년 3월 6일 기준 회사의 최종 주가인 8.79달러에 약 12.5%의 프리미엄이 붙은 가격입니다.
이 채권은 만기 전에 상환할 수 없으며, 상각 기금도 설정되지 않습니다. 계약서에 정의된 '근본적인 변화'가 발생하는 경우 보유자는 회사에 원금에 이자를 더한 금액으로 채권을 재매입하도록 요청할 수 있습니다.
아비드 바이오서비스는 2026년 만기 1.250% 교환가능 선순위 채권의 일부를 재매입하고 나머지 2026년 채권을 상환하는 데 순매입금을 사용할 계획입니다. 이번 조치는 2026년 채권 보유자로부터 받은 가속 통지에 따른 것으로, 2026년 채권은 모두 2024년 2월 29일에 만기 및 지급이 완료됩니다.
2029 채권과 전환 시 발행되는 보통주 주식은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며 등록 또는 그러한 요건의 면제 없이는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없습니다.
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