Broadwind(BWEN)는 2023년 한 해 동안 기록적인 마진 실현, 순이익 및 조정 EBITDA를 달성하며 견고한 연간 재무 실적을 발표했습니다. 국내 육상 풍력 개발의 과도기를 겪고 있는 이 회사는 신규 계약 수주와 독점 감압 시스템 기술에 대한 수요 증가에 힘입어 핵심 시장에서 유기적인 매출 성장을 경험했습니다.
2024년에도 양호한 수주 흐름을 예상하는 한편, Broadwind는 석유 및 가스 장비 시장의 약세를 경계하고 있습니다. 이 회사의 미래예측 진술은 2024년 하반기, 특히 육상 풍력 개발 분야에서 고수익 시장으로의 확장과 제품 믹스 다각화에 중점을 두고 낙관적인 전망을 제시하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- Broadwind는 2023년에 기록적인 마진, 순이익, 조정 EBITDA를 달성했습니다.
- 유기적 매출 성장은 신규 계약 체결과 독점적인 PRS 기술에 대한 수요에 힘입어 이루어졌습니다.
- 회사는 2024년에 Broadwind 청정 연료 L70 저유량 PRS 장치를 출시할 계획입니다.
- AS9100 인증을 획득하면 항공우주 및 방위 산업에 진출할 수 있는 기회가 열립니다.
- 2023년 총 매출은 2억 3,000만 달러, 조정 EBITDA는 2,150만 달러를 기록했습니다.
- 2023년 4분기 말 연결 수주잔고는 약 1억 8,300만 달러였습니다.
- 2023년 4분기의 매출, 매출 총이익, EBITDA는 전년 동기 대비 큰 폭으로 성장했습니다.
- 기어링 부문 매출은 감소했지만, 중장비 및 산업 솔루션 부문은 증가했습니다.
- Broadwind는 1분기 매출을 3,400만 달러에서 3,800만 달러로 예상하고 있으며, 조정 EBITDA는 100만 달러에서 200만 달러로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- Broadwind는 2024년 하반기에 국내 육상 풍력 개발이 점진적으로 가속화될 것으로 예상합니다.
- 회사는 산업 제조 고객과 방위 산업에서 입지를 확대하고 있습니다.
- Broadwind는 안정적이고 수익성 있는 성장에 집중하고 있으며 향후 수요 개선을 활용하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 석유 및 가스 장비 시장의 약세가 지속될 것으로 예상됩니다.
- 비풍력 수요에 대한 용도 변경으로 인해 타워 시설의 생산량이 감소하고 있습니다.
강세 하이라이트
- Broadwind는 장기적인 세금 공제 가시성과 풍력의 장기적인 경제성으로부터 혜택을 받을 수 있는 위치에 있습니다.
- 이 회사는 장기 계약을 통해 일부 생산 능력을 확보했으며, 이러한 계약을 확대하기 위한 논의가 진행 중입니다.
미스
- 석유 및 가스, 광업 부문의 활동 감소로 인해 기어 매출은 전년 대비 5% 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 에릭 블래쉬포드는 풍력 타워에 대한 수요 증가가 예상되는 2025년에 대한 가시성을 제공했습니다.
- 인플레이션, 금리, 상호 연결 대기열과 같은 요인으로 인해 풍력 프로젝트가 지연되었지만 취소되지는 않았습니다.
- 회사의 2024년 수익 전망은 하반기에 더 많은 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
- 석유 및 가스 부문의 일부 영역에서 주문이 증가할 조짐이 있습니다.
결론적으로 Broadwind의 실적 발표는 업계의 변화를 관리하면서 미래 성장을 위한 발판을 마련하고 있는 회사의 모습을 보여주었습니다. 다각화와 운영 효율성에 중점을 둔 Broadwind는 명확한 전략으로 시장의 과제를 해결하고 진화하는 에너지 환경에서 기회를 활용하고자 합니다.
인베스팅프로 인사이트
2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 Broadwind(BWEN)의 실적은 시장 변동성에도 불구하고 회복력을 보여주었습니다. 수익성이 높은 시장으로 확장하려는 회사의 노력은 재무 지표와 전략적 이니셔티브에서 분명하게 드러납니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 시가총액은 5023만 달러로, 현재 시장에서 회사의 가치를 반영하고 있습니다. 주목할 만한 점은 같은 기간의 주가수익비율(조정)이 6.48로 업계 동종업체에 비해 낮은 수익 배수로 거래되고 있다는 점입니다. 이는 회사 주식의 저평가를 의미할 수 있으며, 투자자에게 잠재적인 기회를 제공할 수 있습니다. 또한 이 회사는 작년에 15.12%의 견고한 매출 성장을 기록하여 강력한 판매 실적과 향후 성장에 대한 긍정적 인 전망을 나타냅니다.
브로드윈드의 최근 발표와 특히 관련 있는 두 가지 인베스팅프로 팁은 다음과 같습니다:
1. 분석가들은 2024년 하반기에 대한 Broadwind의 낙관적인 미래 예측 진술과 일치하는 올해 수익성이 있을 것으로 예측합니다. 이러한 전망은 2023년에 보고된 회사의 기록적인 마진과 순이익에 의해 더욱 강화되었습니다.
2. 지난 1년 동안 주가는 -51.4%의 총 수익률을 기록하며 큰 타격을 입었습니다. 이는 석유 및 가스 장비 시장이 직면한 어려움과 광범위한 산업 변화를 반영한 것일 수 있습니다. 그러나 이러한 주가 하락은 회사의 장기 전략과 육상 풍력 개발 시장에서의 입지를 믿는 투자자들에게는 매수 기회가 될 수도 있습니다.
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