잭슨빌, 플로리다 - 피델리티 내셔널 인포메이션 서비스(FIS)(뉴욕증권거래소: FIS)가 여러 시리즈의 선순위 채권에 대한 현금 매입 제안을 마무리했다고 발표했습니다. 또한 최대 매입 금액을 당초 계획했던 22억 5,000만 달러에서 약 25억 3,100만 달러로 증액한다고 발표했습니다. 이러한 조정을 통해 우선순위 1~7등급으로 분류된 채권을 모두 인수할 수 있게 되었습니다.
월요일에 만료된 이번 매입 제안은 2024년 2월 27일자 매입 제안서에 명시된 구조화된 매입 이니셔티브의 일환입니다. 최초 결제일은 수요일이 될 것으로 예상되며, 보장된 인도 결제일은 목요일이 될 것으로 예상됩니다.
이번 매입에는 미국 달러, 유로, 파운드 스털링으로 표시된 어음이 포함되었습니다. 이번 오퍼의 정보 및 입찰 대행사인 D.F. King & Co에 따르면, 만기일까지 유효하게 입찰되고 철회되지 않은 원금 총액은 달러 채권의 경우 $2,238,229,000, 유로 채권의 경우 €187,499,000, 스털링 채권의 경우 £754,757,000입니다.
세부적으로 FIS는 달러 채권 1,496,352,000달러와 스털링 채권 754,757,000파운드의 매입을 승인했으며, 배송 보장 절차를 통해 인도된 채권은 제외했습니다. 수락 우선순위 레벨이 1~7인 어음에 대해 개정된 최대 매입 조건이 충족되었으므로 만기일까지 인출되지 않고 입찰된 모든 어음이 수락되었습니다. 우선순위 레벨이 낮은 어음은 최대 매입 조건이 충족되지 않아 수락되지 않았으며, 해당 어음은 각 보유자에게 반환됩니다.
수락된 어음의 보유자는 매입 제안서에 명시된 총 대가를 해당 결제일에 현금으로 지급받게 됩니다. 또한, 보유자는 수락된 모든 어음에 대해 최초 결제일에 이자의 발생이 중단되는 누적 쿠폰 대금을 지급받게 됩니다.
이 제안의 실행은 Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC를 비롯한 여러 금융 기관이 주관 딜러 매니저로 참여하여 감독했습니다.
이 재무적 조치는 부채 포트폴리오를 효과적으로 관리하기 위한 FIS의 광범위한 전략의 일환입니다. 금융 서비스 기술 분야의 저명한 기업인 이 회사는 금융 기관과 더 넓은 경제의 디지털 전환을 지원하는 솔루션을 제공합니다.
이 기사의 정보는 FIS의 보도 자료를 기반으로 합니다.
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