보크사이트, 알루미나, 알루미늄 제품 분야의 글로벌 선도기업인 알코아(Alcoa Corporation)(뉴욕증권거래소: AA)가 자회사인 알코아 네델란드 홀딩 B.V.를 통해 7억5000만달러 규모의 선순위 무담보채권 발행을 준비하고 있다고 오늘 발표했습니다. 이 잠재적 공모는 시장 상황에 따라 달라질 수 있으며, 오늘부터 일련의 채권 투자자 콜을 진행할 예정입니다.
제안된 7년 만기 채권은 발행될 경우 자격을 갖춘 기관 구매자와 특정 비미국인을 대상으로 사모로 판매되는 미등록 증권이 될 것입니다. 이 공모는 1933년 증권법에 따른 규정 144A 및 규정 S를 준수할 것이며, 이는 채권 및 관련 보증이 등록 또는 등록 요건 면제 없이는 미국에서 제공되거나 판매되지 않음을 의미합니다.
알코아는 이 잠재적 공모의 순 수익금과 동일한 금액을 적격 친환경 프로젝트의 자금 조달 또는 재융자에 할당하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 프로젝트는 2021년 국제자본시장협회가 정한 그린본드 원칙을 준수하여 환경적으로 책임감 있는 운영을 위한 회사의 노력을 강조할 것입니다.
공모를 통해 조달된 자금은 2023년 12월 31일에 마감된 연도의 10-K 양식 연례 보고서에 명시된 포트폴리오 활동과 관련된 사항을 포함하여 알코아의 현금 상태를 강화하고 지속적인 재정 요구 사항을 지원할 것입니다.
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