텍사스주 오스틴 - 천연가스 압축 서비스 제공업체인 USA Compression Partners, LP(뉴욕증권거래소: USAC)가 선순위 무담보채권의 사모 발행 가격을 발표했습니다.
이 회사는 자회사인 USA Compression Finance Corp.와 함께 2029년 만기 7.125% 선순위 무담보 채권 총 원금 10억 달러를 액면가로 발행할 예정입니다. 이 사모 발행은 관례적인 마감 조건을 충족할 경우 2024년 3월 18일에 완료될 예정입니다.
파트너십은 초기 구매자의 할인과 예상 공모 비용을 고려한 후 이번 공모를 통해 약 9억 8,440만 달러의 순 수익이 발생할 것으로 예상하고 있습니다. 조달된 자금은 자산 기반 리볼빙 신용 시설에 따른 기존 차입금의 일부를 상환하는 데 사용될 예정입니다.
또한 2026년에 만기가 도래하는 6.875% 선순위 채권을 모두 상환하고 일반 파트너십 목적에 충당하기 위해 수익금이 할당될 예정입니다.
이 선순위 채권은 1933년 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며 해당 규정에 따라 자격을 갖춘 기관 구매자와 미국인이 아닌 사람에게만 제공될 예정입니다. 이 주식은 증권 거래소나 자동 호가 시스템에 상장되지 않으며, 공모는 공모 각서에 따라 조건부로 이루어집니다.
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이 보도 자료에는 가정을 기반으로 하며 불확실성과 위험에 영향을 받는 미래예측 진술이 포함되어 있으며, 그 중 상당수는 파트너십의 통제를 벗어납니다. 이는 실제 결과에 상당한 영향을 미칠 수 있으며 파트너쉽 경영진이 예상한 것과 다를 수 있습니다. USA 컴프레션 파트너스는 새로운 정보나 미래 사건에 비추어 미래예측진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없습니다.
투자자는 보도 자료 날짜를 기준으로만 유효한 미래예측진술에 과도하게 의존하지 말고 주의를 기울일 것을 권고합니다. 실제 결과가 예상 결과와 달라질 수 있는 중요한 요인은 2023년 12월 31일 마감 회계연도에 대한 파트너십의 10-K 양식 연례 보고서(증권거래위원회에 제출)에 자세히 설명되어 있습니다.
이 기사는 USA Compression Partners, LP의 보도자료를 기반으로 작성되었습니다.
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