캐나다왕립은행(RBC)은 캐나다 은행 부문의 견조한 볼륨 성장과 자본 시장 부문의 견조한 성과가 혼합된 1분기 실적을 발표하면서 비용 증가와 신용 손실에 대한 충당금 적립으로 인해 완화된 실적을 기록했다고 밝혔습니다. 은행은 전년 대비 6% 감소한 2.50달러의 주당순이익(EPS)과 2.85달러의 조정 희석 EPS를 발표했습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 RBC의 보통주자본(CET1) 비율은 14.9%로 견조한 수준을 유지했으며, 3월 28일에 마감될 것으로 예상되는 HSBC 캐나다 인수를 준비하고 있어 RBC의 시장 입지를 강화할 수 있을 것으로 기대됩니다.
주요 테이크아웃
- RBC의 1분기 수익은 36억 달러, 조정 수익은 41억 달러였습니다.
- 은행은 작년보다 6% 감소한 2.50달러의 주당순이익을 보고했으며, 조정 희석 주당순이익은 2.85달러를 기록했습니다.
- 자산 관리와 캐나다 은행 부문이 수익을 견인했으며, 특히 후자의 경우 괄목할 만한 규모의 성장을 이루었습니다.
- 비이자 비용은 급여, 복리후생 및 전문 수수료 증가로 인해 10% 증가했습니다.
- CET1 비율은 14.9%로 개선되어 견고한 자본 상태를 보여주었습니다.
- 신용 손실 충당금은 특히 자동차 및 상업용 부동산 부문에서 손상된 대출이 증가했음에도 불구하고 가이던스 범위 내에서 유지되었습니다.
- RBC는 HSBC 캐나다 인수를 마무리할 계획이며, 이 경우 CET1 비율이 약 250베이시스포인트 감소할 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- RBC는 인플레이션 둔화로 인해 중앙은행이 더욱 비둘기파적인 입장을 취할 것으로 예상합니다.
- 캐나다 은행의 예금 프랜차이즈 및 상업 대출 성장이 예상됩니다.
- 자산 관리 부문은 지속적인 성장을 위해 어드바이저 모집에 주력하여 관리 자산을 거의 1조 6천억 달러로 늘렸습니다.
- 자본 시장 부문은 투자 은행 수익 성장과 견고한 글로벌 시장 성과로 높은 수익을 기록했습니다.
- HSBC 캐나다 인수는 국제적인 니즈를 가진 상업 고객과 부유층 고객에 대한 RBC의 매력을 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 비용 및 신용 손실 충당금 증가로 인해 주당순이익이 6% 감소했습니다.
- 연체율과 대손충당금이 증가하는 등 신용 실적이 악화되고 있습니다.
- 손상된 대출에 대한 충당금은 캐나다 은행 및 자본 시장 부문을 중심으로 1억 4,600만 달러 증가했습니다.
강세 하이라이트
- 캐나다 은행 부문의 강력한 볼륨 성장과 자본 시장 부문의 견고한 실적.
- RBC의 대차대조표 강점은 견고한 CET1 비율과 유동성 커버리지 비율로 강조됩니다.
- 자산 관리 부문에서 성공적인 어드바이저 영입 및 상품 라인 확장.
미스
- 자산 관리 수익은 FDIC 특별 평가와 RBC 투자자 서비스 사업부의 부분 매각으로 인해 27% 감소했습니다.
- 총 손상 대출은 자동차 및 상업용 부동산 부문에서 신규 발생이 증가하면서 4억 9,400만 달러 증가했습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 상업 대출의 견조한 성장에 대해 논의했으며, 이는 상업 전략과 다각화 노력의 결과라고 설명했습니다.
- 은행은 수익성과 플랫폼 강화에 집중하고 있으며, 추가 인수 계획은 아직 없습니다.
- RBC의 CEO인 데이브 맥케이는 특히 자본 시장에서 다각화된 비이자 수익 역량의 강점을 강조했습니다.
- 경영진은 HSBC 인수를 위해 수행된 실사에 대한 자신감을 표명하며 순조로운 전환을 기대했습니다.
다각화된 포트폴리오와 체계적인 비용 관리를 갖춘 RBC(티커: RY)는 현재의 경제 환경을 헤쳐나갈 수 있는 유리한 입지를 유지하고 있습니다. 은행의 견고한 자본 비율과 대차대조표의 강점은 곧 있을 HSBC 캐나다 통합을 포함한 전략적 이니셔티브를 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
은행이 계속해서 리스크를 관리하고 성장 기회를 활용함에 따라 투자자들은 이러한 노력이 향후 분기 재무 성과로 어떻게 이어질지 면밀히 주시할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
캐나다왕립은행(RBC)은 어려운 경제 환경에도 불구하고 회복력을 보여주었습니다. 다음은 투자자가 은행의 실적과 향후 전망을 가늠하는 데 도움이 될 수 있는 인베스팅프로의 몇 가지 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 이 은행의 시가총액은 1,373억 5,000만 달러로, 업계에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다.
- 2024년 1분기 기준 최근 12개월을 살펴보면 투자자가 1달러의 수익당 지불할 의사가 있는 금액을 나타내는 RBC의 주가수익비율(P/E)은 12.18이며, 12.36으로 소폭 상승했습니다.
- 은행의 배당 수익률은 4.22%로 매력적이며 주주에게 가치를 환원하겠다는 강한 의지를 보여줍니다.
인베스팅프로 팁:
- RBC는 13년 연속 배당금을 인상했으며 52년 연속 배당금 지급을 유지하여 주주 수익률에 대한 강력한 실적을 보여주고 있습니다.
- 최근 애널리스트들이 향후 수익에 대해 하향 조정했음에도 불구하고 RBC는 여전히 은행 업계에서 두각을 나타내고 있으며 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 지표와 팁은 RBC의 안정성과 지속적인 수익성의 잠재력을 강조합니다. RBC에 대한 심층 분석과 더 많은 InvestingPro 팁을 보려면 https://www.investing.com/pro/RY 을 방문하십시오. 또한 인베스팅프로에서 더 많은 팁을 확인할 수 있으며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년간 프로 및 프로+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
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