덴버 - 완전 통합형 부동산 투자 신탁(REIT)인 Healthpeak Properties, Inc.(NYSE: PEAK)가 Physicians Realty Trust와의 합병을 완료했다고 발표했습니다. 합병이 완료됨에 따라 합병 법인은 헬스피크라는 이름으로 운영되며, 주식은 2024년 3월 4일부터 뉴욕증권거래소에서 'DOC'라는 티커 심볼로 거래가 시작될 예정입니다.
헬스피크의 사장 겸 CEO인 스콧 브링커는 합병 완료에 만족감을 표하며 예상되는 재정적 이점을 강조했습니다.
"이번 인수로 수익, 대차 대조표, 플랫폼이 강화되었습니다."라고 브링커는 말합니다.
이미 4개 시장에서 자산 관리를 내재화했으며, 2분기 말까지 이를 5개 시장으로 확대할 계획입니다. 헬스피크는 합병 관련 시너지 효과가 2024년에 4,000만 달러, 2025년 말까지 2,000만 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다.
합병이 완료됨에 따라 Healthpeak의 이사회는 기존 8명에서 13명으로 확대되었으며, Physicians Realty Trust의 이사 5명이 합류했습니다. 이 중 존 토마스(John Thomas)가 Healthpeak 이사회 부의장을 맡게 됩니다.
이와 동시에, 헬스피크는 2024년 3월 1일에 7억 5천만 달러의 5년 무담보 기간 대출을 새롭게 확보했습니다. 이 수익금은 2억 1,000만 달러의 Physicians Realty Trust 사모사채 상환에 할당되며, 거래 비용과 Healthpeak의 상업어음 프로그램에 따른 차입금 상환 등 일반적인 기업 목적을 지원할 것입니다. 이자율 스왑을 통해 새로운 대출의 이자율은 기간 동안 약 4.5%로 고정되었습니다.
이번 합병은 바클레이즈, 모건 스탠리 & Co. LLC, JP 모건 증권 LLC, 미즈호 증권 미국 LLC, RBC 캐피털 마켓, 웰스 파고 등의 금융 기관의 자문을 받았으며, 헬스피크의 법률 자문은 래덤 앤 왓킨스(Latham & Watkins LLP)가 맡았습니다. BofA 증권, 키뱅크 캐피털 마켓, BMO 캐피털 마켓, 베이커 맥켄지가 피셔스 리얼티 트러스트에 자문 서비스를 제공했습니다.
S&P 500대 기업인 헬스피크 프로퍼티는 의료 관련 부동산의 소유, 운영 및 개발을 전문으로 하는 기업입니다. 이 발표의 미래예측 진술은 회사의 기대치를 반영하며 실제 결과와 실질적으로 다를 수 있는 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있습니다.
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