2023년 4분기 실적 발표에서 Magnite(NASDAQ: MGNI)는 탄탄한 재무 실적을 발표하며, TAC 제외 기여도에 대한 가이던스를 상회하고 모든 사업 부문에서 상당한 성장을 보여주었습니다.
회사의 총 광고비는 50억 달러 이상을 기록하여 전년 대비 20% 가까이 증가했으며, 특히 커넥티드 TV(CTV) 광고비가 20% 이상 증가했습니다.
매그나이트의 4분기 매출은 1억 8,700만 달러로, 조정 EBITDA 마진은 43%에 달했습니다. 또한 3,100만 달러의 순이익을 기록해 전년도 4분기의 3,600만 달러 순손실과 큰 대조를 이뤘습니다.
앞으로 매그나이트는 2024년, 특히 CTV 부문의 광고 지출 성장이 가속화될 것으로 예상하며, TAC 외 성장 기여도 추정치를 약 10%로 상향 조정했습니다.
주요 테이크어웨이
- 2023년 마그나이트의 총 광고 지출액은 전년 대비 약 20% 성장한 50억 달러를 돌파했습니다.
- CTV 광고 지출은 20% 이상 증가했으며 앞으로도 상승세를 이어갈 것으로 예상됩니다.
- 4분기 매출은 1억 8,700만 달러, TAC 제외 기여도는 1억 6,500만 달러에 달했습니다.
- 4분기 조정 EBITDA 마진은 43%의 높은 수치를 기록했습니다.
- 2023년 4분기 순이익은 전년도 3,600만 달러의 순손실에서 3,100만 달러로 큰 폭의 턴어라운드를 보였습니다.
- 회사는 순 레버리지 비율을 1배 이하로 유지할 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 매그나이트는 2024년에 광고 지출 성장이 가속화되어 시장 점유율을 더욱 높일 수 있을 것으로 낙관하고 있습니다.
- 조정 EBITDA 마진이 100 베이시스 포인트 확대되고 조정 EBITDA가 두 자릿수 성장률을 기록할 것으로 예상하고 있습니다.
- Facebook은 타사 쿠키 사용 중단에 대비하여 프라이버시 샌드박스 및 기타 대체 신원 솔루션을 지원할 계획입니다.
- 특히 스트리밍 서비스의 성장으로 인해 기회가 생겨나고 있는 CTV 분야에서 해외 확장에 주력하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 비즈니스 서비스, 가정 및 정원, 금융 서비스, 정치 광고와 같은 일부 카테고리는 4분기에 실적이 좋지 않았습니다.
- 아마존 프라임의 시장 진출로 인해 CPM이 하락하고 퍼블리싱 파트너에게 일부 영향을 미쳤습니다.
상승세 하이라이트
- 자동차, 건강 및 피트니스, 여행, 리테일 등의 카테고리에서 높은 실적을 달성했습니다.
- 총 운영 비용은 전년 대비 2억 4,000만 달러에서 1억 5,200만 달러로 크게 감소했습니다.
- 최근 월마트가 Vizio를 인수한 것은 월마트 생태계에 새로운 역량을 제공하는 긍정적인 발전으로 간주됩니다.
미스
- 비정상적인 비용으로 인해 일시적으로 EBITDA 마진이 감소했지만 다음 분기에는 정상 범위로 돌아올 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- CEO 마이클 배럿은 플랫폼 통합을 완료한 후 혁신과 제품 기능에 집중하고 있다고 강조했습니다.
- 매그나이트는 2024년 이후 지출이 증가할 것으로 예상되는 iHeart 및 디지털 옥외광고와 같은 DV+ 영역에서 성장을 모색하고 있습니다.
- 이 회사는 아이덴티티 솔루션에 대한 포트폴리오 접근 방식을 통해 다가오는 쿠키 사용 중단을 잘 헤쳐나갈 수 있을 것으로 확신합니다.
- 정치 광고는 2024년에 증가할 것으로 예상되며, 하반기에 지출이 집중될 것으로 보입니다.
- 초기 단계의 ClearLine 제품에 대한 긍정적인 피드백을 받았으며, 현재 회사의 탄탄한 고용 상황으로 인해 대규모 채용이 필요하지 않습니다.
매그나이트의 실적 발표는 디지털 광고 분야, 특히 CTV의 성장에 힘입어 성장하는 회사의 모습을 보여주었습니다. 탄탄한 재무 기반과 기술 및 해외 시장에 대한 전략적 투자를 바탕으로 매그나이트는 진화하는 디지털 환경에서 지속적인 성공을 거둘 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
마그나이트(나스닥: MGNI)는 최근 디지털 광고 부문, 특히 커넥티드 TV(CTV) 분야에서 인상적인 성과를 거두며 투자자와 업계 애널리스트의 주목을 받고 있습니다. 매그나이트의 재무 상태와 시장 지위를 더 깊이 이해하기 위해서는 InvestingPro의 다음 인사이트가 필수적입니다:
인베스팅프로 데이터에 따르면 마그나이트의 시가총액은 약 16억 6천만 달러입니다. 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했지만, 지난 한 주 동안 총 수익률이 28.01%에 달해 상당한 수익을 올렸습니다. 이러한 모멘텀은 지난 3개월 동안 43.27%의 높은 수익률로 더욱 강조됩니다.
마그나이트의 현재 상황과 특히 관련이 있는 두 가지 인베스팅프로 팁은 높은 주주 수익률과 올해 수익성이 좋을 것이라는 애널리스트의 예측입니다. 높은 주주 수익률은 회사가 배당금을 지급하지 않더라도 주식 환매 또는 기타 수단을 통해 주주에게 가치를 환원하고 있음을 시사합니다. 한편, 애널리스트들의 낙관적인 올해 수익성 전망은 실적 발표에서 제시된 긍정적인 전망과 일치하여 재무 실적의 턴어라운드 가능성을 시사합니다.
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매그나이트의 최근 실적과 인베스팅프로가 제공하는 인사이트는 강력한 모멘텀과 가까운 미래에 수익성을 창출할 수 있는 잠재력을 가진 회사라는 그림을 그려줍니다. 디지털 광고 환경이 계속 진화함에 따라 Magnite는 CTV와 해외 확장에 전략적으로 집중함으로써 지속적인 성장과 성공을 거둘 수 있을 것으로 보입니다.
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