글로벌 면역학 회사인 argenx(ARGX)는 최근 실적 발표에서 2023년 4분기 매출이 4억 1,800만 달러로 크게 증가하며 인상적인 재무 실적을 발표했습니다.
이 회사는 자가면역질환 치료의 선두 제품인 비브가트의 성공을 축하하며 비브가트의 사용 확대와 신제품 출시 계획을 발표했습니다. 이번 분기에 9,900만 달러의 순손실을 기록했지만, 아젠엑스는 2023년 총 매출 12억 달러 달성을 목표로 혁신과 성장에 집중하고 있습니다.
이 회사는 자가면역 질환 분야의 환자 치료를 혁신하기 위해 최선을 다하고 있으며 2024년 운영 비용을 20억 달러 미만으로 유지할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
주요 테이크아웃
- 아르젠엑스는 4분기 매출 4억 1,800만 달러, 2023년 총 12억 달러의 매출을 기록했습니다.
- VYVGART는 적응증을 확대할 계획으로 gMG 시장에서 성공을 거두었습니다.
- 회사는 CIDP 및 ITP 시장에서도 VYVGART의 잠재적 출시를 준비하고 있습니다.
- 환자 경험을 개선하기 위해 프리필드시린지를 개발 중입니다.
- 아젠엑스는 갑상선 안질환에 대한 임상 3상 시험에 대해 낙관적입니다.
- 이 회사는 엠파시프루바트 같은 신제품을 통해 MMN과 같은 질환의 미충족 수요를 해결하고 있습니다.
- 이번 분기의 순손실에도 불구하고 argenx는 2024년 R&D와 판관비를 합쳐 20억 달러 미만으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- argenx는 혈청 음성 gMG 환자를 대상으로 VYVGART 등록 임상시험을 시작할 계획입니다.
- 일본 ITP와 미국 CIDP에서 VYVGART에 대한 규제 당국의 결정을 기다리고 있습니다.
- 2024년에는 다수의 제품 출시와 승인이 예상되며, 이를 통해 VYVGART의 글로벌 입지가 확대될 것입니다.
- 회사는 새로운 gMG 인구에 도달하고 다른 적응증에 대한 지식을 활용하는 데 주력하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 4분기에 9,900만 달러의 순손실을 기록했습니다.
- 지불자 정책과 기존 치료법으로 인해 CIDP 출시에 어려움이 예상됩니다.
- TED 임상시험 시작에 지연이 언급되었습니다.
강세 하이라이트
- 미국에서 10억 달러 이상의 매출로 VYVGART에 대한 강력한 수요.
- 다가오는 갑상선 안질환에 대한 임상 3상 시험에 대한 긍정적인 전망.
- 자가면역질환 치료제의 가치 제안에 대한 자신감.
미흡
- 이 회사는 2상 및 3상 임상시험과 ULTOMIRIS 임상시험 간의 설계 차이에 대해 충분한 세부 정보를 제공하지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- argenx는 환자 접근성에 초점을 맞춘 gMG 출시와 동일한 접근 방식을 CIDP 환급에 사용할 것입니다.
- 엠파시프루바트의 적응증 순서는 생물학, 질병 발병 기전 및 충족되지 않은 의학적 요구를 기반으로 합니다.
아젠엑스는 이번 발표를 통해 자가면역질환 환자들의 요구를 해결하고자 하는 노력과 이 치료 분야에서 지속적인 성장과 혁신을 위한 전략을 보여주었습니다. 탄탄한 재무 성과와 유망한 파이프라인을 갖춘 argenx는 전 세계 자가면역질환 치료에 큰 영향을 미칠 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 260.05%의 괄목할 만한 매출 성장을 보인 argenx(ARGX)는 재무적으로도 탄탄한 실적을 보이고 있습니다. 분석가들이 올해에도 매출 성장을 예상함에 따라 매출은 계속 증가할 것으로 예상되는 가운데, 회사의 주요 제품인 VYVGART가 이러한 성장의 주요 동력이 되고 있습니다. 이는 2023년 4분기에 4억 1,800만 달러로 매출이 증가하고 같은 해 총 매출이 12억 달러에 달할 것이라는 회사의 보고와 일치합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 아젠엑스는 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 회사의 야심찬 확장 및 제품 출시 계획의 탄탄한 토대를 제공합니다. 면역학 분야의 혁신에 대한 회사의 초점은 7.68의 높은 수익 평가 배수로 거래되고 있다는 사실에서도 강조되며, 이는 투자자들이 성장 전망에 대해 프리미엄을 기꺼이 지불 할 의사가 있음을 시사합니다.
최근 1주 주가 총 수익률이 -7.21%를 기록하는 등 주가가 부진한 모습을 보였지만, 지난 10년 동안 argenx는 높은 수익률을 기록했습니다. 이러한 회복력은 VYVGART의 적응증 확대 및 신제품 출시에 대한 회사의 전략적 초점과 결합되어 향후 성장에 유리한 위치를 점하고 있습니다.
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인베스팅프로 데이터:
- 시가총액 (조정): 219.98B USD
- 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 수익 성장률: 260.05%
- 2023년 3분기 기준 가격/주문: 7.68
argenx가자가 면역 질환 치료제의 경쟁 환경을 계속 탐색함에 따라 InvestingPro의 이러한 메트릭과 통찰력은 투자자가 회사의 장기 성장 및 수익성에 대한 잠재력에 대해 정보에 입각 한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.
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