마라톤 디지털 홀딩스(MARA)는 2023년에 비트코인 생산량과 운영 효율성에서 상당한 성장을 이루며 뛰어난 한 해를 보냈다고 보고했습니다. 마라의 해시레이트는 253% 증가한 24.7 엑사해시로 12,852 비트코인을 생산하며 기록적인 생산량에 기여했습니다. 4분기에만 4,242 비트코인을 생산하여 전년도 총 생산량을 넘어섰습니다.
재정적으로도 마라톤은 2023년 4분기에 1억 5,700만 달러의 매출을 기록했으며, 분기 순이익은 1억 5,200만 달러, 연간 순이익은 2억 6,100만 달러에 달했습니다. 회사의 조정 EBITDA는 4분기 2억 6,000만 달러, 연간 4억 2,000만 달러로 보고되었습니다. 이러한 재무적 성과는 새로운 회계 규정의 조기 도입과 디지털 자산에 대한 이익으로 인해 더욱 강화되었습니다.
마라톤의 무제한 현금 및 현금 등가물은 연말 기준 3억 5,700만 달러에 달했으며, 6억 4,000만 달러 상당의 비트코인 약 15,126개를 보유하고 있습니다. 앞으로 마라톤은 2024년에 운영 해시 비율을 35% 이상 늘릴 계획이며, 2025년 말까지 50 엑사해시를 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 마라톤 디지털의 해시율은 2023년에 253% 증가하여 12,852개의 비트코인을 생산했습니다.
- 2023년 4분기 수익은 비트코인 생산량 증가와 평균 비트코인 가격 상승에 힘입어 1억 5,700만 달러를 기록했습니다.
- 4분기 순이익은 1억 5,200만 달러, 연간 순이익은 2억 6,100만 달러를 기록했습니다.
- 4분기 조정 EBITDA는 2억 6천만 달러, 연간 총액은 4억 2천만 달러에 달했습니다.
- 마라톤은 6억 4천만 달러의 장부 가치로 15,126개의 비트코인을 보유하고 있으며 10억 달러가 넘는 유동성을 보유하고 있습니다.
- 2024년에는 해시 비율을 35% 이상 늘릴 계획이며, 2025년 말까지 50 엑사해시를 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- 마라톤은 운영 해시 속도를 크게 높여 2025년까지 50 엑사해시를 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 10억 달러가 넘는 유동성을 포함한 탄탄한 대차대조표를 활용하여 추가 성장을 도모할 계획입니다.
- 중동, 아프리카, 라틴 아메리카 및 기타 지역을 포함한 국제 시장으로의 확장.
- 유틸리티 규모의 채굴 운영 및 폐기물을 활용한 에너지 생산 혁신 프로젝트 개발.
약세 하이라이트
- 2023년 4분기 호스팅 및 에너지 비용은 7,500만 달러로 작년 같은 기간의 3,000만 달러에서 크게 증가했습니다.
- 감가상각과 상각을 포함한 총 수익 비용은 2023년 4분기에 1억 4,600만 달러였습니다.
- 반감기 이후 글로벌 해시 비율의 잠재적 하락은 업계에 영향을 미칠 수 있습니다.
강세 하이라이트
- 마라톤은 40% 소유 운영자로의 전환을 통해 에너지 비용을 절감할 수 있을 것으로 기대됩니다.
- 이제 이 회사는 경제 축소, 전력 헷지, 전력 거래를 활용할 수 있습니다.
- 회사의 규모는 비용을 절감하고 운영 효율성을 달성하는 데 이점을 제공합니다.
미스
- 제공된 컨텍스트에서 강조된 특정 미스는 없습니다.
Q&A 하이라이트
- 프레드 틸 CEO는 비트코인 채굴과 성장 투자에 중점을 두고 있다고 강조했습니다.
- 성장에는 자본을, 운영비에는 비트코인을 사용하는 것에 대해 논의했습니다.
- 틸은 소규모 채굴자는 자본 조달에 어려움을 겪을 수 있으며, 이 사이클이 끝나면 사업을 철수할 수도 있다고 언급했습니다.
- 마라톤의 기술 그룹은 열 재사용 프로젝트를 위한 확장 가능한 침수 기술을 개발하고 있습니다.
- 2024년 회사의 자본 예산은 2억 달러에서 2억 4,500만 달러 사이로 추정되며, 주로 채굴기 구매에 할당될 예정입니다.
마라톤 디지털 홀딩스는 성장과 혁신을 위한 명확한 전략을 통해 비트코인 채굴 업계에서 입지를 지속적으로 강화하고 있습니다. 회사의 기록적인 생산량과 재무 결과는 성공적인 확장과 운영 개선을 반영합니다. 해시 비율을 더욱 높이고 국제적인 기회를 모색할 계획으로, 마라톤은 진화하는 암호화폐 채굴 환경에서 그 모멘텀을 유지할 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
마라톤 디지털 홀딩스(MARA)는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 229.09%의 놀라운 매출 성장을 기록하며 인상적인 성과를 보여주었습니다. 이 회사의 강력한 재무 실적은 전년 대비 상당한 매출 증가에 반영되어 있으며, 이는 운영 확장 및 비트코인 생산량 증가에 성공했음을 강조합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 분석가들은 올해 마라의 매출 성장에 대해 낙관적이며, 이는 회사의 궤적과 확장 계획과 일치한다고 합니다. 이러한 예상 성장은 MARA의 미래 잠재력을 고려하는 투자자에게 핵심 요소입니다. 또한 지난주 상당한 수익률과 전년 대비 297.85 %의 놀라운 가격 총 수익률로 MARA는 강력한 단기 이익을 추구하는 투자자에게 높은 성과를내는 자산임이 입증되었습니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 마라의 시가총액은 69억 3천만 달러, 주가수익비율(P/E)은 29.31로, 마라의 수익성 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰를 보여주고 있습니다. 지난 12개월 동안 42.37%의 견고한 매출 총이익률은 운영 효율성과 생산량 증가를 재정적 성공으로 전환하는 능력을 더욱 강조합니다.
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