산업용 가스 및 에너지 산업을 위한 고도로 엔지니어링된 장비를 제조하는 선도적인 제조업체인 Chart Industries(GTLS)가 2023년 4분기 및 연간 재무 실적을 발표했습니다.
하우덴 인수 후 상업적 시너지와 비용 시너지가 총 약 5억 3,000만 달러, 비용 시너지가 1억 8,100만 달러 이상에 달해 당초의 목표를 초과 달성했다고 발표했습니다.
인수를 통해 회사의 수익원을 다각화하고 고객 집중도를 낮췄습니다. 차트 인더스트리는 2023년 4분기에 10억 2,000만 달러의 매출을 달성했으며 2024년에도 모든 부문과 지역에서 지속적인 성장을 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 차트 인더스트리는 하우덴 인수 후 1년차 시너지 목표를 초과 달성했으며, 상업적 시너지 효과는 3년차 목표를 뛰어넘었습니다.
- 2023년 4분기에는 매출, 매출 총이익, 영업이익 등 여러 재무 지표에서 사상 최대치를 기록했습니다.
- 2024년에는 부채 상환과 레버리지 감소에 중점을 두고 각 부문과 지역에서 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
- 하우덴은 각 부문에서 기록적인 매출을 달성했으며 2024년에는 수소, 금속, 우주 부문 수주에서 큰 기여를 할 것으로 예상하고 있습니다.
- 차트 인더스트리는 특히 우주 탐사, 탄소 포집, 수소 및 헬륨 시장에서 강력한 수주 잔고를 보유하고 있습니다.
회사 전망
- 차트 인더스트리는 2024년 중반까지 순 레버리지 비율을 2.5~2.9로, 전체 목표 범위로는 2~2.5를 목표로 하고 있습니다.
- 2024년 연간 매출은 47억 달러에서 50억 달러 사이가 될 것으로 예상되며, 조정 EBITDA는 11억 7,500만 달러에서 13억 달러가 될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 연간 잉여 현금 흐름은 5억 7,500만 달러에서 6억 2,500만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 상반기 주문에 대한 가시성을 확보하고 있으며 1분기 말에는 더 명확해질 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 2024년 1분기 EBITDA는 전년 대비 약 7% 감소할 것으로 예상됩니다.
- 수출 모라토리엄 시기와 관련된 불확실성으로 인해 국내 LNG 기회는 조정될 수 있습니다.
강세 하이라이트
- 차트 인더스트리는 향후 몇 년간 10억 달러 이상의 잠재적 상업적 시너지 효과를 거둘 수 있습니다.
- 탄소 포집 기술에 대한 관심이 증가하고 파이프라인이 증가하고 있습니다.
- 대형 LNG 프로젝트의 수주 잔고가 탄탄하며, 취소 가능성에 대비한 취소 수수료가 마련되어 있습니다.
- LNG 수출 모라토리엄 발표 이후 해외 주문이 증가했습니다.
미스
- 회사는 2024년 가이던스에 대한 시장의 컨센서스에 대해 언급을 거부했습니다.
- 진행 통지를 받은 LNG 주문은 모라토리엄으로 인해 지연될 수 있지만, 올해 가이드에서 삭제되지는 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 수주 수준과 다양한 수주잔고 구성의 지속 가능성에 대해 자신감을 갖고 있습니다.
- 차트 인더스트리는 2024년 1분기에 HLNG 차량 탱크 수주가 호조를 보이고 있습니다.
- 질 에반코는 LNG 모라토리엄에도 불구하고 회사의 긍정적인 모멘텀과 운영업체와의 우호적인 관계를 강조했습니다.
차트 인더스트리는 우주 탐사, 탄소 포집, 수소와 같은 성장 분야에 중점을 두고 탄탄한 재무 건전성과 내년의 긍정적인 전망을 보여주었습니다. 이 회사는 하우덴을 전략적으로 인수함으로써 다각화된 성장과 대형 LNG 프로젝트에 대한 의존도를 낮추는 동시에 이 분야에서 여전히 강력한 수주잔고를 유지하며 유리한 입지를 확보했습니다.
규제 불확실성으로 인해 국내 LNG 기회에 대한 일부 우려에도 불구하고 차트 인더스트리는 국제 시장 전망과 전반적인 비즈니스 전략에 자신감을 갖고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
차트 인더스트리즈(GTLS)는 인상적인 재무 성과를 보여 왔으며, InvestingPro의 최신 데이터는 회사의 강력한 시장 입지를 강화합니다. 시가총액 51억 7천만 달러의 차트 인더스트리는 산업 장비 부문에서 중요한 역할을 하는 기업입니다.
이 회사의 수익 배수는 51.67의 P/E 비율로 높게 보일 수 있으며, 이는 성장 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 나타냅니다. 이는 2023 년 4 분기 기준 지난 12 개월 동안 107.92 %의 놀라운 매출 성장으로 더욱 뒷받침됩니다.
인베스팅프로 팁은 차트 인더스트리즈의 긍정적인 재무 실적과 미래 예측 진술에 따라 올해 순이익이 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 분석가들은 또한 올해 매출 성장을 예상하고 있으며, 이는 2024년에 대한 회사의 자체 예측과 일치합니다.
또한, 지난 주와 한 달 동안 각각 17.21%와 26.53%의 가격 총 수익률을 기록하며 상당한 수익률을 기록했습니다. 이러한 성과는 회사의 강력한 시장 입지와 하우덴의 성공적인 통합을 통해 수익원을 다각화하고 고객 집중도를 낮춘 것을 입증하는 증거입니다.
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