수요일, 레이몬드 제임스는 미리어드 제네틱스(NASDAQ:MYGN)에 대한 자신감을 드러내며 목표 주가를 25.00달러에서 28.00달러로 올리고 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 1월에 있었던 사전 발표에 이은 미리어드 제네틱스의 전체 실적 발표에 따른 것입니다.
레이몬드 제임스에 따르면 이번 실적 발표에서 여러 가지 진전이 있었지만 미리어드 제네틱스에 대한 핵심 투자 논리는 그대로 유지되었습니다. 이 회사는 2024년 매출 전망치가 500만 달러 상향 조정되었으며, 이는 0.7%의 점진적 성장을 나타내는 소폭이지만 연초의 자신감을 나타내는 중요한 지표로 간주합니다.
긍정적인 매출 조정에도 불구하고 Myriad의 첫 번째 EBITDA 가이던스는 2천만 달러에서 3천만 달러 사이로 설정되어 시장 컨센서스인 4천만 달러와 레이몬드 제임스의 이전 예상치인 4천1백만 달러에 미치지 못했습니다.
하지만 새로운 성장으로 인한 예상 기여 마진(가이던스 중간 지점에서 40%에 육박)은 특히 몇 가지 주요 분야에 대한 지속적인 투자를 고려할 때 견고한 것으로 강조되었습니다.
또한 레이몬드 제임스는 특히 인비태의 챕터 11 파산 신청을 고려할 때 미리어드 제네틱스가 경쟁사의 시장 점유율 상승을 추정할 때 보수적으로 접근하는 것을 관찰했습니다. 긍정적인 전망에 기여하는 추가 요인으로는 미국 산부인과 학회(ACOG)의 잠재적인 보균자 검사 가이드라인 확대 및 기타 덜 중요한 성장 동력 등이 있습니다.
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