미리어드 제네틱스(MYGN)는 4분기 및 2023년 연간 실적 발표에서 전년 대비 총 매출이 11% 증가하며 긍정적인 재무 전망을 발표했습니다.
4분기에 긍정적인 조정 주당 순이익(EPS)과 영업 현금 흐름을 달성했으며 2024년 매출 가이던스를 상향 조정했습니다. 또한 내년도 조정 주당순이익 가이던스도 긍정적으로 제시했습니다.
앞으로 미리어드 제네틱스는 인터마운틴 프리시전 지노믹스 인수를 통해 종양학 검사 옵션을 확장하여 제품의 경제성을 극대화할 계획입니다. 주요 테스트 영역에서 두 자릿수의 볼륨 성장과 탄탄한 대차대조표에 힘입어 업계 성장률 이상으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 미리어드 제네틱스는 2023년 총 매출이 11% 증가하고 4분기 조정 주당순이익과 영업 현금 흐름이 플러스를 기록했다고 발표했습니다.
- 2024년 매출 가이던스를 상향 조정하고 조정 주당순이익 가이던스를 긍정적으로 제시했습니다.
- 종양학 검사 옵션을 확대하기 위해 Intermountain Precision Genomics를 인수했습니다.
- R&D 및 디지털 기술에 대한 투자를 통해 여성 건강, 종양학, 약물 유전체학에 집중합니다.
- 2024년 1분기에 한 자릿수 중반에서 높은 성장률을 예상하며, 이후 분기에는 성장세가 가속화될 것으로 예상합니다.
- 2024년 총 마진 개선 및 조정된 운영 비용 증가 예상.
회사 전망
- 미리어드 제네틱스는 2024년 1분기에 한 자릿수 중반에서 높은 한 자릿수 성장률을 기록하고 이후 성장세가 가속화될 것으로 예상합니다.
- 매출 총이익은 2023년에 비해 50~150 베이시스 포인트 개선될 것으로 예상됩니다.
- 조정 운영 비용은 2024년에 5%에서 7% 사이로 증가할 것으로 예상됩니다.
- 2024년 조정 EBITDA는 2,000만 달러에서 3,000만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 2024년에는 현금 비용이 크게 감소할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- EMR 통합을 위한 추가 200만 달러의 비용을 포함하여 전환 및 통합 비용이 발생할 것입니다.
- 미리어드 제네틱스는 잠재적인 상업적 문제와 코딩 문제로 인해 인수합병에 신중하게 접근해야 할 필요성을 인정합니다.
강세 하이라이트
- 미리어드 제네틱스는 유전성 암, 태아 및 약물 유전체학 테스트에서 두 자릿수 성장을 기록했습니다.
- 이 회사는 탄탄한 대차대조표를 보유하고 있으며 성장 잠재력에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
- 미리어드 제네틱스는 유나이티드와 4년 계약을 체결하여 유전성 암 검사에 대한 기회를 모색하고 있습니다.
미스
- 이 회사는 재무 결과나 전망에 대해 구체적으로 언급하지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 미리어드 제네틱스는 MRD 특허 환경에서 자유롭게 활동할 수 있다고 확신합니다.
- 회사는 산전 시장과 유전성 암 검사 분야에서 지속적인 모멘텀을 기대하고 있습니다.
- 디지털 솔루션을 통해 아직 영향을 받지 않는 시장에서의 침투력을 높이는 데 초점을 맞추고 있습니다.
미리어드 제네틱스는 유전자 검사 업계에서 지속적인 성장과 혁신을 이룰 준비가 되어 있습니다. 2023년의 견고한 재무 실적과 확장 및 투자에 대한 전략적 계획을 통해 정밀 의학 분야에서 더욱 지배적인 기업이 될 것입니다. 여성 건강, 종양학 및 약물 유전체학에 중점을 둔 이 회사의 기술 발전과 함께 미래의 성공을 위한 유리한 위치를 점하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
미리어드 제네틱스(MYGN)는 최근 수익 보고서에서 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 11%의 매출 성장을 기록하는 등 놀라운 성과를 보였습니다. 이러한 성장 궤적은 주가에 반영되어 지난 3개월 동안 25.8%에 달하는 상당한 수익률을 보였으며 현재 52주 최고치의 97.07%에 가까운 수준에서 거래되고 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 애널리스트들은 미리어드 제네틱스가 올해 수익을 낼 것으로 예상하지 않고 회사의 적당한 부채 수준을 강조하면서 단기적으로 회사의 수익성에 대해 신중한 입장을 취하고 있습니다. 이러한 요소는 투자자가 회사의 매출 성장과 함께 회사의 재무 건전성을 평가할 때 고려해야 할 중요한 요소 일 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터 지표는 이러한 관점을 더욱 풍부하게 해줍니다. 이 회사의 시가총액은 20억 8천만 달러로 2023년 3분기 기준 마이너스 주가수익비율 -6.96과 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율 -11.5를 함께 고려하면 투자자들이 현재의 수익성에도 불구하고 회사의 성장 전망을 높게 평가하고 있을 수 있음을 알 수 있습니다. 또한 매출 총이익률은 68.89%로 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 매출 대비 매출원가 관리 능력이 뛰어나다는 것을 알 수 있습니다.
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