토론토 - 글로벌 의료 에스테틱 기술 선도기업인 Venus Concept(나스닥: VERO)가 오늘 등록 직접 공모 및 동시 사모 발행에 대한 최종 계약을 공개했습니다. 회사는 보통주 817,748주를 주당 1.465달러에 판매할 예정입니다. 이와 함께 비너스 컨셉은 주당 1.34달러의 행사 가격으로 최대 동등한 수의 주식을 매입할 수 있는 워런트를 발행할 예정이며, 이는 즉시 행사할 수 있고 발행일로부터 5년 후에 만기됩니다.
이 거래는 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 2월 27일 전후에 완료될 것으로 예상됩니다. H.C. 웨인라이트 앤 코(H.C. Wainwright & Co.)가 이번 공모의 독점 주관사 역할을 맡고 있습니다. 회사는 주관사 수수료와 기타 공모 비용을 공제하기 전 약 120만 달러의 총 수익금을 예상하고 있습니다.
모금된 자금은 일반 기업 용도로 사용됩니다. 보통주는 2021년 10월 25일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 증권신고서에 따라 제공될 예정입니다. 최종 투자설명서 보충자료와 첨부된 투자설명서는 SEC에 제출될 예정입니다.
미등록 워런트 및 워런트의 기초가 되는 보통주 주식은 특정 증권 규정에 따라 사모로 제공되며 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았습니다. 이러한 증권은 등록 또는 등록 요건 면제 없이는 미국에서 판매할 수 없습니다.
비너스 컨셉의 포트폴리오에는 다양한 의료용 미용 기기 및 모발 복원 시스템이 포함됩니다. 이 회사는 60개국 이상에서 사업을 운영하고 있으며 12개 지역에서 직접 시장을 운영하고 있습니다. 비너스 컨셉은 주목할 만한 의료 산업 성장 주식 투자자들로부터 지원을 받고 있습니다.
이 발표에는 위험과 불확실성을 수반하는 미래예측 진술이 포함되어 있습니다. 여기에는 회사의 재무 상태 및 공모 완료에 대한 진술이 포함됩니다. 투자자들은 이러한 진술이 미래 성과를 보장하는 것이 아니며 실제 결과는 크게 다를 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다. 이 문서의 정보는 비너스 컨셉의 보도자료를 기반으로 합니다.
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