금요일, FOX Corp. (NASDAQ:FOXA)는 등급을 중립에서 매수로 전환하고 목표 주가를 이전 34 달러에서 35 달러로 올린 Citi 분석가로부터 개선 된 주식 등급을 받았습니다. 이번 업그레이드는 2024 년 2 월 6 일에 발표 된 디즈니, 폭스, 워너가 미국 스포츠 권리의 약 50 %를 포함하는 합작 투자 계약의 결과로 이루어졌습니다.
애널리스트는 이 협업이 Fox에 도움이 될 것으로 예상되며, 2025년과 2026년 회계연도의 매출 및 EBITDA 전망치가 상향 조정될 것으로 전망했습니다. 새로운 합작 회사는 유료 TV 부문의 지속적인 도전에 대한 취약성을 줄임으로써 Fox의 입지를 강화할 것으로 예상됩니다.
주가를 상향 조정하고 목표 주가를 조정하기로 한 결정은 스포츠 JV가 Fox의 재무 성과에 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 상세한 분석에 근거한 것입니다. 이번 계약은 업계의 역풍에 직면한 Fox의 회복력을 보여줌으로써 회사의 밸류에이션 배수를 높일 수 있는 전략적 조치로 간주됩니다.
수정된 목표주가 35달러는 2024년 회계연도 주당 잉여현금흐름에 대한 애널리스트의 추정치의 약 10배에 해당하는 밸류에이션을 반영한 것입니다. Citi 애널리스트의 평가에 따르면 JV는 Fox의 재무 지표를 뒷받침할 뿐만 아니라 주식 시장의 재평가로 이어질 수 있습니다.
스포츠 방송 분야에서 디즈니 및 워너와의 협력은 수익성 높은 스포츠 방송 권리를 활용하고 광범위한 유료 TV 환경과 관련된 위험을 일부 완화할 수 있는 중요한 발걸음입니다.
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