트루이스트 파이낸셜은 스톤 포인트 캐피털과 클레이튼 더빌리어 앤 라이스(CD&R)가 이끄는 투자자 그룹에 보험 중개 사업을 매각하는 데 합의했습니다. 이 거래의 가치는 155억 달러에 달하며 무바달라 인베스트먼트 컴퍼니와 다른 공동 투자자들의 추가 투자도 포함됩니다. 트루이스트 보험 홀딩스의 매각은 전액 현금 거래로 이루어집니다.
보험 부문은 광범위한 경제 불확실성에도 불구하고 안정적인 수요를 유지해 왔으며, 금리에 민감한 금융 업계에서 거래에 있어 드물게 밝은 전망을 제공합니다. 스톤포인트와 다른 투자 회사들은 기업 거래가 위축되고 비용 절감이 강조되는 어려운 환경에서도 적극적으로 거래를 추진하며 활력을 불어넣고 있습니다.
이번 거래로 트루이스트의 보통주자본비율(CET1)은 230베이시스포인트 상승할 것으로 예상됩니다. 이 비율은 은행의 재무 건전성과 잠재적 손실을 흡수할 수 있는 능력을 나타내는 중요한 지표입니다. 또한 이번 매각으로 트루이스트의 주당 유형 장부 가치는 7.12달러, 즉 33% 증가할 것으로 예상됩니다.
미국 은행 업계는 연방준비제도의 금리 인상으로 대출 수익이 증가하면서 수혜를 입었습니다. 그러나 연방 준비 은행 데이터에 따르면 미국에서 7번째로 큰 은행인 트루이스트는 4분기에 손실을 기록했습니다. 이는 규제 및 구조조정 노력과 관련된 일회성 비용과 순이자 수익의 감소에 기인합니다.
매각이 완료된 후, 트루이스트는 보험 중개 사업에서 손실된 수익을 보전하기 위해 잠재적인 대차대조표 재조정 등 다양한 자본 배치 옵션을 모색할 계획입니다. 부채도 포함된 이번 거래는 2024년 2분기에 마무리될 것으로 예상됩니다.
이번 거래는 보험 중개업계의 또 다른 중요한 거래인 Aon PLC(NYSE:AON)가 약 134억 달러에 민간 기업인 NFP를 인수한 데 이은 것입니다. 작년 말에 이루어진 Aon의 인수는 빠르게 성장하는 미들마켓 보험 중개, 자산 관리 및 은퇴 계획 자문 부문으로 영역을 확장하는 것을 목표로 했습니다.
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