의료 피부과 전문 제약회사인 Almirall S.A.(BME: ALM)는 최근 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 2023년 전체 재무 실적과 사업 업데이트에 대해 논의했습니다. 카를로스 갈라르도(Carlos Gallardo) CEO는 강력한 제품 포트폴리오와 항 IL-21을 파이프라인에 추가하는 등 피부과 분야에 대한 회사의 노력을 강조했습니다. 알미랄은 2023년에 한 자릿수 중반의 성장을 보고했으며, 2024년에는 순매출이 한 자릿수의 높은 성장을 예상하고 총 EBITDA를 1억 7,500만 유로에서 1억 9,000만 유로 사이로 예상하는 낙관적인 전망을 제시했습니다.
또한 2030년에는 약 7억 유로의 잠재적 최고 매출을 달성할 것으로 예상하며, 일루메트리와 에글리스의 기여가 클 것으로 전망했습니다. 특히 에글리스는 아토피 피부염 치료제로서 4억 5,000만 유로의 매출을 올릴 것으로 예상됩니다. 또한 2024년에 영국, 오스트리아, 덴마크, 스페인에서 출시할 예정으로 유럽 전역에 에블리스를 출시할 계획입니다.
주요 테이크아웃
- 알미랄은 2023년에 의료 피부과 부문에서 높은 성과를 거두며 한 자릿수 중반의 성장을 달성했습니다.
- 2024년 순매출은 한 자릿수의 높은 성장을 예상하며, EBITDA는 1억 7,500만 유로에서 1억 9,000만 유로 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 아토피 피부염을 표적으로 하는 에블리스는 4억 5,000만 유로의 매출에 기여할 것으로 예상되며 유럽에서 점진적으로 출시될 예정입니다.
- 건선용 항 IL-23 생물학적 제제인 일루메트리는 계속해서 좋은 성과를 거두고 있습니다.
- 미국 시장에서의 어려움에도 불구하고 유럽에서 견고한 매출 성장세를 보이고 있습니다.
- 이 회사의 파이프라인에는 NN-8828과 같은 새로운 자산과 피부과에서 IL-13을 표적으로 하는 임상 2상 시험 계획이 포함되어 있습니다.
- 2024년에는 3개의 제품 출시가 예정되어 있습니다: 미국에서는 클리시리, 중국에서는 세이사라, 유럽에서는 에피나코나졸이 출시될 예정입니다.
회사 전망
- 알미랄은 시장 점유율 확대에 중점을 둔 의료 피부과 분야의 리더가 되는 것을 목표로 합니다.
- 회사는 비흑색종 피부암과 희귀 피부과 질환 분야에서 기회를 모색하고 있습니다.
- 면역학 및 희귀 질환에 대한 전략적 초점의 일환으로 일라이 릴리 및 에더나와의 협업을 진행하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 미국 매출은 세이사라의 저조한 실적과 제네릭 침식으로 인해 어려움에 직면해 있습니다.
- 세계 피부과 매출은 소폭 감소했습니다.
- 시장 압력으로 인해 세이사라 자산에 대한 손상차손을 보고했습니다.
강세 하이라이트
- 일반 의약품은 특히 라틴 아메리카에서 이뮤노릭스의 매출 반등으로 성장하고 있습니다.
- 유럽의 피부과 포트폴리오는 일루메트리, 클리시리, 윈조라 등의 제품에서 성장세를 보이고 있습니다.
- 이 회사는 이피비브/테사벨 특허가 이미 만료되어 특허 만료 리스크가 제한적입니다.
미스
- 세이사라의 최대 매출은 미국과 중국에서 3,000~4,000만 달러로 제한될 수 있습니다.
- 희귀 피부질환 유전자 치료 프로그램을 위한 타이리스와의 협업은 높은 소모성으로 인해 종료되었습니다.
Q&A 하이라이트
- 알미랄은 제공된 가이던스 내에서 잠재적 둔화 가능성을 관리하고 있습니다.
- 이 회사는 장기적인 의료 시스템 비용 절감을 목표로 독일에서 에블리스의 가격을 듀픽센트와 동등한 수준으로 책정하고 있습니다.
- Etherna와의 mRNA 기술 파트너십은 미충족 수요가 큰 희귀 질환 치료제를 개발하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
피부과 시장에서 성장을 도모하고 있는 Almirall S.A.(BME: ALM)는 InvestingPro의 실시간 데이터를 통해 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 인사이트를 제공합니다. 미국 시장에서 직면한 어려움에도 불구하고 혁신과 전략적 협업에 대한 알미랄의 노력은 투자자들에게 고무적인 모멘텀을 제시하고 있습니다.
최신 지표에 따르면, 알미랄의 시가총액은 583만 달러에 불과합니다. 회사의 수익 성장에 대한 시장의 기대치를 나타내는 지표인 주가수익비율(P/E)은 현재 -2.56으로 최근 실적 부진과 향후 전망에 대한 시장의 심리를 반영하고 있습니다. 일반적으로 마이너스 P/E 비율은 회사가 현재 수익성이 없다는 것을 나타내며, 이는 최근 회사가 보고한 세이사라 자산에 대한 손상 손실과 일치합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 알미랄은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 이전 손실에서 턴어라운드할 수 있는 신호가 될 수 있습니다. 또한 지난 한 주 동안 주식이 상당한 수익률을 보여 투자 심리가 긍정적으로 바뀔 가능성이 있습니다. 이 팁과 인베스팅프로에서 제공하는 6가지 추가 팁은 알미랄 주식을 고려하는 투자자에게 유용한 인사이트를 제공합니다. 인베스팅프로에서 알미랄에 대한 심층 분석과 팁을 확인하고 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년간 프로 및 프로+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
의료 피부과에서 제품 포트폴리오와 시장 점유율을 확대하는 데 초점을 맞춘 Almirall의 전망은 조심스럽게 낙관적으로 보입니다. 항 IL-21을 파이프라인에 추가하고 유럽 전역에 에블리스를 출시할 계획인 등 회사의 전략적 움직임은 이 분야의 리더가 되기 위한 노력을 강조하고 있습니다. 인베스팅프로의 데이터와 팁은 알미랄의 현재 재무 상태와 시장 역학 관계에 대한 스냅샷을 제공하며, 이는 투자자가 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.
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