샬럿, 노스캐롤라이나 - 트루이스트 파이낸셜 코퍼레이션(뉴욕증권거래소: TFC)이 사모펀드 회사인 스톤 포인트 캐피털과 클레이튼, 더빌리어 앤 라이스가 이끄는 컨소시엄에 트루이스트 인슈어런스 홀딩스(TIH)의 나머지 지분을 매각하는 최종 계약을 체결했습니다. 전액 현금으로 이루어진 이번 거래로 TIH의 기업 가치는 155억 달러로, 2023년 핵심 EBITDA의 약 18배에 달합니다.
이번 매각으로 트루이스트의 보통주자본비율(CET1)은 230베이시스포인트 강화되고 주당 유형 장부가치는 7.12달러(33%)로 상승할 것으로 예상됩니다. 2024년 2분기에 완료될 것으로 예상되는 이번 거래는 규제 승인 및 관례적인 종결 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 101억 달러의 매각 대금을 4.5%의 수익률로 재투자한다고 가정할 때 2024년 트루이스트의 주당 순이익에 0.20달러의 희석 효과가 있을 것으로 예상됩니다.
트루이스트의 회장 겸 CEO인 빌 로저스는 이번 매각으로 회사의 대차대조표가 강화되고 핵심 은행 업무에 대한 전략적 투자가 가능해질 것이라고 말했습니다. 그는 TIH가 이룬 성과에 대한 자부심과 새로운 소유주 아래에서의 미래 성장에 대한 낙관적인 전망을 밝혔습니다.
미국에서 5번째로 큰 보험 중개업체인 TIH는 스톤포인트와 CD&R의 심도 있는 업계 전문성을 활용할 수 있게 되었습니다. 새로운 소유권은 기술 발전과 신상품 개발을 위한 자원을 제공함으로써 진화하는 보험 중개 시장에서 TIH의 경쟁력을 강화하는 것을 목표로 합니다.
TIH의 회장 겸 CEO인 존 하워드는 업계에서 규모의 중요성을 강조하며 스톤포인트, CD&R, 캐피탈 파트너와의 파트너십을 통한 성장 기회에 대한 자신감을 표명했습니다.
이 기사는 보도 자료를 기반으로 작성되었습니다.
인베스팅프로 인사이트
트루이스트 파이낸셜 코퍼레이션(뉴욕증권거래소: TFC)이 트루이스트 보험 홀딩스의 매각을 추진함에 따라 투자자들은 회사의 재무 건전성과 전략적 포지셔닝을 면밀히 모니터링하고 있습니다. InvestingPro에 따르면 TFC의 시가총액은 481억 5,000만 달러로, 은행 부문에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 -4.39% 감소하는 등 최근 매출 감소에도 불구하고 트루이스트는 같은 기간 35.8%의 높은 영업 이익률을 유지하며 운영 비용을 효율적으로 관리하고 있는 것으로 나타났습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 트루이스트는 9년 연속 배당금을 인상하고 52년 동안 배당금 지급을 유지해 온 주주 보상의 역사를 가지고 있습니다. 이러한 일관된 수익률과 높은 주주 수익률은 특히 인컴 중심의 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 또한 애널리스트들은 올해 순이익 성장과 지난 12개월간의 수익성 부진에서 턴어라운드할 것으로 예상하면서 회사의 수익성에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.
회사의 주가수익비율은 -33.06이지만, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 8.31로 투자자들이 회사의 수익 잠재력을 저평가하고 있을 수 있다는 점을 시사합니다. 또한, 배당 수익률은 현재 5.76%로 지난 6개월 동안 29.49%의 큰 주가 상승과 함께 수익률을 추구하는 투자자와 성장 투자자에게 매력적인 기회가 될 수 있습니다.
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