2023년 4분기 실적 컨퍼런스 콜에서 HanesBrands(NYSE: HBI)는 긍정적인 발전과 도전 과제가 혼재되어 있다고 보고했습니다. 순매출은 전년 대비 12% 감소한 13억 달러로 감소했으며, 특히 미국 액티브웨어 사업에서 24% 감소한 것으로 나타났습니다. 매출 감소에도 불구하고 HanesBrands는 38%의 매출 총이익을 달성하고 재고와 부채를 줄였습니다. 2024년에도 어려운 영업 환경이 예상되지만, 전략 계획에 대한 확신을 가지고 있으며 총 마진 개선과 부채 감소가 지속될 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- HanesBrands는 2023년 4분기 순매출이 12% 감소하여 총 13억 달러를 기록했다고 보고했습니다.
- 미국 이너웨어 사업은 예상대로 성과를 거둔 반면, 미국 액티브웨어 및 해외 부문은 감소세를 보였습니다.
- 매출 총이익은 38.2%로 증가했으며 재고는 6억 1,200만 달러 감소했습니다.
- 부채는 5억 달러 이상 감소했고 고정 비용은 4,500만 달러 절감되었습니다.
- 미국 이너웨어 사업에서 시장 점유율을 확보했으며 올해 총 마진은 38.5%를 상회할 것으로 예상됩니다.
- 2024년 1분기 매출은 16% 감소할 것으로 예상되지만, 영업이익은 10% 증가할 것으로 예상됩니다.
- 2024년 연간 예상치는 매출 4% 감소, 영업이익 26% 증가, 주당순이익 650% 성장을 포함합니다.
회사 전망
- HanesBrands는 2024년, 특히 1분기에 영업 환경의 어려움이 지속될 것으로 예상하고 있습니다.
- 잠재적인 시장 변동성으로 인해 수익 전망에 대해 보수적인 접근 방식을 취하고 있습니다.
- 마진 확대, 영업 현금 흐름 개선, 추가적인 부채 감소에 집중할 계획입니다.
- 연간 영업 현금 흐름은 약 4억 달러가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 어려운 소비자 환경과 매출에 영향을 미치는 전략적 브랜드 활동에 직면해 있습니다.
- 거시경제적 압박으로 인해 해외 사업 매출이 감소했습니다.
- 미국 액티브웨어 비즈니스의 매출이 24% 크게 감소했습니다.
강세 하이라이트
- HanesBrands는 시장 점유율 상승으로 이어진 이너웨어 재점화 전략에 자신감을 보이고 있습니다.
- 이너웨어 사업에서 마진이 확대되고 있으며 영구적인 소매 공간을 확보하고 있습니다.
- 이 회사는 챔피언 성과 향상 계획을 진행하고 있으며 글로벌 챔피언 비즈니스를 위한 전략적 대안을 평가하고 있습니다.
미스
- 2023년 4분기 매출은 전년 동기 대비 12% 감소하여 기대치를 밑돌았습니다.
- 2024년 1분기는 순매출이 16% 감소할 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 스티븐 브랫스피스는 최근 몇 년간 2억~3억 달러가 감소한 글로벌 챔피언 비즈니스의 감소에 대해 논의했습니다.
- 경쟁력을 유지하기 위해서는 제품 제공의 혁신과 관련성이 중요하다고 강조했습니다.
- 실적 문제를 해결하기 위한 전략적 이니셔티브가 진행 중이며 하반기에는 개선될 것으로 예상됩니다.
결론적으로, HanesBrands는 전략적 이니셔티브와 재무 규율에 중점을 두고 복잡한 영업 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 매출은 압박을 받고 있지만 재고 관리, 비용 절감, 전략적 계획에 대한 회사의 노력으로 재무 상태가 강화되었습니다. 헤인즈브랜즈는 핵심 사업 부문에서 영업이익을 늘리고 시장 점유율을 지속적으로 확보할 수 있을 것으로 확신하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 실적 발표에 비추어 볼 때, InvestingPro 데이터를 사용하여 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 자세히 분석하면 투자자에게 투자 잠재력을 더 명확하게 파악할 수 있습니다. 시가총액 15억 2,000만 달러의 HanesBrands는 -93.35의 마이너스 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있으며, 이는 수익성 문제를 반영합니다. 그러나 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 -3.67로 상당히 낮아 향후 수익 개선에 대한 기대감을 나타냅니다. 가격 / 장부 비율은 5.53으로, 주식이 회사의 장부 가치에 비해 프리미엄으로 거래되고 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 헤인즈브랜드의 주주 수익률이 높고 올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다는 점을 강조합니다. 이러한 인사이트는 최근의 변동성과 어려운 영업 환경에도 불구하고 재무 회복과 주주 수익률에 대한 잠재력이 있음을 시사합니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 단기적으로 재무 안정성을 제공할 수 있습니다.
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