금요일, America Movil (NYSE:AMX)은 Jefferies로부터 보류에서 구매로 업그레이드되었으며 목표 가격이 이전 $ 19.16에서 $ 22.22로 인상되었습니다. 이번 업그레이드는 2021년부터 2023년까지 평균 84억 달러에서 감소한 70억 달러로 설정된 2024년 자본 지출(capex) 가이던스 감소에 따른 것입니다. 이러한 감소로 인해 이 거대 통신업체의 잉여현금흐름(FCF) 창출이 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
회사 경영진은 레버리지 비율을 1.3~1.5배 범위 내에서 유지하겠다는 약속을 확인했으며, 2023년 말에는 1.3배의 레버리지 비율을 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 임박한 인수가 없고 주요 5G 주파수 경매가 완료됨에 따라, 회사는 FCF의 증가가 환매 활동 증가에 점점 더 많이 반영될 것으로 예상하고 있습니다.
Jefferies에 따르면 아메리카 모빌의 주가는 절대적인 측면에서나 동종 업계 대비 상대적인 측면에서 10년래 최저치에 가까운 밸류에이션 수준까지 떨어졌습니다. 낮아진 자본 지출 전망과 안정적인 레버리지 비율, 그리고 자사주 매입을 통한 주주 수익률 증가 가능성이 결합되어 긍정적인 전망과 함께 주식의 등급 및 목표 주가를 상향 조정하기로 결정했습니다.
새로운 목표주가 22.22달러는 회사의 현재 재무 전략과 시장 지위를 고려할 때 잠재적인 상승 여력을 나타냅니다. 통신 업계의 핵심 업체인 아메리카 모빌은 이제 5G 기술과 서비스를 지속적으로 출시하면서 전략적 투자와 운영 효율성을 활용할 수 있는 위치에 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Jefferies의 업그레이드 이후 America Movil(NYSE:AMX)은 재무 지표와 시장 행동에 반영된 유망한 징후를 보이고 있습니다. 시가 총액이 558.6 억 달러 인이 회사는 통신 부문에서 중요한 기업으로 자리 잡고 있습니다. 현재 주가수익비율은 12.05로, 수익에 비해 합리적인 밸류에이션이라고 할 수 있습니다. 이는 회사의 낮은 수익 배수를 강조하는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 3.37% 감소했음에도 불구하고 America Movil은 42.62%의 견고한 매출 총이익률을 유지했습니다. 이는 회사의 운영 효율성과 비용 관리 전략에 대한 증거일 수 있습니다. 또한 회사의 배당 수익률은 현재 2.87%이며, 이는 InvestingPro 팁에서 언급했듯이 America Movil이 7년 연속 배당금을 인상하고 23년 연속 배당금을 유지했다는 점을 고려할 때 특히 주목할 만합니다.
투자자는 또한 InvestingPro 팁에서 낮은 가격 변동성과 적당한 수준의 부채를 나타내는 회사의 안정성에서 위안을 찾을 수 있습니다. 투자 기회를 찾고있는 사람들에게 InvestingPro 팁은 America Movil이 단기 수익 성장에 비해 높은 P / E 비율로 거래되고 있으며 이는 고려할 수있는 포인트가 될 수 있다고 제안합니다. 또한 현재 52주 신저가 부근에서 거래되고 있어 가치투자자에게 매수 기회를 제공할 수 있습니다.
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