거대 통신사인 América Móvil은 2023년 4분기 실적에서 성장과 도전이 혼합된 결과를 발표했습니다. 급격한 이자율과 인플레이션 압력에도 불구하고 390만 명의 무선 가입자를 추가했으며, 브라질이 큰 기여를 했습니다. 또한 아메리카 모빌의 서비스 매출은 3.7%, 조정 EBITDA는 4.6% 증가했습니다.
이 회사는 2024년까지 자본 지출을 전략적으로 줄일 계획이며, 다양한 라틴 아메리카 시장에서 시장 점유율 성장과 장기적인 전망에 집중하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 아메리카 모빌은 후불 고객 270만 명을 포함해 390만 명의 무선 가입자를 추가했으며, 브라질에서 180만 명의 신규 계약 고객을 유치했습니다.
- 서비스 매출은 3.7%, 조정 EBITDA는 4.6% 증가했습니다.
- 모바일 서비스 매출은 4.2% 증가했고, 유선 서비스 매출은 3.0% 증가했습니다.
- 2024년에는 인프라와 IT에 집중하여 설비 투자를 70억 달러로 줄일 계획입니다.
- 멕시코와 브라질에서 ARPU가 증가하고 있으며, 멕시코는 5G로 인해 3.1%, 브라질은 사물 간 서비스와 기업용 상품으로 인해 7% 증가했습니다.
- 아메리카 모빌은 멕시코에서 40% 이상의 마진을 유지할 것으로 예상하며, 2024년 Telcel의 후불 부문에서 공격적인 가격 전략의 잠재력을 보고 있습니다.
회사 전망
- 아메리카 모빌은 에콰도르 및 기타 소규모 국가에서 스펙트럼을 갱신할 계획입니다.
- 회사는 텔레콤 오스트리아를 중요한 자산으로 간주하고 투자를 계속할 것입니다.
- EBITDA 대비 순부채 비율은 1.3배에서 1.5배를 목표로 하고 있으며, 초과 현금 흐름을 주주에게 배분할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 아르헨티나가 재무제표에 포함되면서 회계 지침에 따라 매출과 EBITDA가 감소했습니다.
- 콜롬비아의 경쟁 심화로 인해 고객들이 요금제를 하향 조정하고 있습니다.
강세 하이라이트
- 아르헨티나에서는 RGU가 26% 증가하고 고정 광대역 및 모바일 서비스에서 성장세를 보였습니다.
- 회사는 아르헨티나 경제와 아르헨티나에 대한 투자를 낙관적으로 전망하고 있습니다.
- 칠레에서는 장기적인 성장과 운영 개선에 중점을 두고 있습니다.
미스
- 이 회사는 금리 급등과 인플레이션 압력으로 인해 변동성이 큰 분기에 직면했습니다.
Q&A 하이라이트
- 아메리카 모빌은 멕시코에서 5G 요금제 가격을 인상할 수 있지만 다른 업체들의 경쟁과 프로모션을 인지하고 있습니다.
- 이 회사는 초광대역 및 IPTV에서 시장 점유율을 높이기 위한 지능적인 전략에 집중하고 있습니다.
- 멕시코의 규제 환경 내에서 Telmex의 규제 완화에 대한 희망이 있습니다.
- 아메리카 모빌은 앞으로도 매년 2~3회씩 국제 시장에 글로벌 페소 지폐를 출시할 계획입니다.
아메리카 모빌(티커: AMX)은 최근 실적 발표에서 어려운 경제 환경 속에서도 회복력과 전략적 성장을 보여주었습니다. 상당한 가입자 추가와 매출 성장을 통해 이 회사는 인플레이션과 경쟁의 복잡성을 헤쳐나가면서 통신 부문에서 지배력을 이어갈 태세를 갖추고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
아메리카 모빌(티커: AMX)은 지난 12개월 동안의 실적에서 알 수 있듯이 통신 업계에서 강력한 존재감을 보여 왔습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사의 시가총액은 546억 9,000만 달러이며 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 11.85로 조정된 수익 배수 12.05에 거래되고 있습니다. 이 상대적으로 낮은 P/E 비율은 특히 시장에서 눈에 띄는 위치를 고려할 때 회사가 저평가 될 수 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 아메리카 모빌이 7년 연속 배당금을 인상하여 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줬다는 점을 강조합니다. 또한 주가는 현재 52주 최저점 근처에서 거래되고 있어 잠재적 상승 여력을 활용하려는 투자자에게 매수 기회가 될 수 있습니다. 분석가들은 올해도 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안의 수익성 있는 실적을 통해 입증되고 있습니다.
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