약물 관리 솔루션 제공업체인 Omnicell(OMCL)은 2023년 분기 및 연간 매출이 모두 감소했으며, 4분기 총 GAAP 매출은 전년 대비 13% 감소한 2억 5,900만 달러로 집계되었다고 발표했습니다. 연간 예약은 19% 감소하여 당초 가이던스 범위에도 미치지 못했습니다. 이러한 부진에도 불구하고 Omnicell은 비즈니스 운영을 개선하기 위한 전략적 검토를 발표했으며, 주요 고객 확보와 2024년 예약 증가에 대한 기대감을 바탕으로 미래 성장에 대한 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 옴니셀의 4분기 GAAP 매출은 전년 대비 13% 감소한 2억 5,900만 달러였습니다.
- 2023년 연간 예약은 19% 감소한 총 8억 5,400만 달러로, 예상치인 10억~11억 달러를 밑돌았습니다.
- 회사는 개선 영역을 파악하기 위해 종합적인 비즈니스 검토를 계획하고 있습니다.
- Omnicell은 신규 고객 계약과 XT 시리즈 콘솔 업그레이드의 잠재력을 언급하며 장기적인 성장에 대한 확신을 유지하고 있습니다.
- 2024년 연간 예약은 7억 5,000만 달러에서 8억 7,500만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 회사는 부채 재조정에 주력하고 있으며 하반기에 실적이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 옴니셀은 2024년 연간 총 매출이 10억4500만 달러에서 11억2000만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024년 비일반회계기준 EBITDA는 9000만 달러에서 1억2000만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 비일반회계기준 주당 순이익은 0.90달러에서 1.40달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 회사는 2023년 4분기에 주당 0.32달러의 GAAP 손실을 보고했습니다.
- 2023년 연간 매출은 2022년에 비해 11% 감소했습니다.
- 2024년 1분기 비일반회계기준 EBITDA는 최대 2백만 달러의 손실이 발생할 수 있습니다.
긍정적 하이라이트
- 서비스 매출은 기술 서비스의 성장에 힘입어 4분기에 12% 증가했습니다.
- 4분기 말 회사의 현금 잔액은 4억 6,800만 달러였습니다.
- 주요 고객 계약과 Ballad Health의 새로운 유통 센터 개소는 잠재적인 성장 가능성을 보여줍니다.
미스
- 2023년 예약과 수익이 기대에 미치지 못했습니다.
- 고급 서비스에 대한 예약은 복잡한 규제 환경으로 인해 부정적인 영향을 받을 수 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 랜달 립스 CEO는 인수에 앞서 부채 재조정에 중점을 둘 것을 강조했습니다.
- CFO 은차차 에타는 2024년 하반기에 비일반회계기준 수익이 더 중요해질 것이라고 말했습니다.
- 이 회사는 IV 제품에 대한 규제 역풍을 극복하고 있으며 2025년에는 실적이 개선될 것으로 기대하고 있습니다.
옴니셀의 전략적 검토는 주주 가치 제고를 목표로 운영, 시장 이니셔티브, 제품 포트폴리오를 포괄할 예정입니다. 또한 고객에게 계속 영향을 미치고 있는 거시 경제 환경과 노동 문제에 적응하고 있습니다. 2024년 신제품 예약에 대한 보수적인 접근에도 불구하고 Omnicell은 혁신 로드맵과 장기적인 수익 성장을 견인할 잠재력에 열광하고 있습니다. XT 시리즈 콘솔 업그레이드 등 운영을 간소화하고 성장 전략에 다시 집중하려는 회사의 노력은 효율성을 개선하고 고객 자산의 수명을 연장하기 위한 것입니다. 기존 XT 고객층이 상당하기 때문에 향후 몇 년 동안 콘솔 업그레이드 및 기타 혁신을 활용할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
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