Bombardier의 매출은 80억 달러로 전년 대비 16% 증가했습니다. 조정 EBITDA는 32% 증가한 12억 3,000만 달러로 2023년 가이던스를 1억 달러 이상 초과 달성했습니다. 주당 순이익은 3.94달러로 전년 대비 5배로 급증했습니다.
봄바디어는 지속적인 공급망 문제에도 불구하고 138대의 항공기를 인도하여 인도 목표를 달성했으며, 애프터마켓 사업에서 17억 5천만 달러의 사상 최고 매출을 기록했습니다. 앞으로 봄바디어는 2024년에도 항공기 인도를 더욱 늘리고 견고한 재무 성과를 유지할 계획입니다.
주요 테이크아웃
- 봄바디어의 2023년 매출은 전년 대비 16% 증가한 80억 달러에 달했습니다.
- 2023년 조정 EBITDA는 12억 3,000만 달러로 가이던스를 1억 달러 이상 초과 달성했습니다.
- 주당 순이익은 3.94달러로 전년 대비 크게 증가했습니다.
- 2023년에 138대의 항공기가 인도되어 회사의 인도 목표에 부합했습니다.
- 애프터마켓 비즈니스는 17억 5천만 달러의 매출을 기록했습니다.
- 봄바디어는 2024년에 150~155대의 항공기를 인도할 계획입니다.
- 2024년 매출은 84억 달러에서 86억 달러 사이, 조정 EBITDA는 13억 달러에서 13억 5천만 달러 사이를 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- Bombardier는 2024년에 150~155대의 항공기를 인도할 것으로 예상합니다.
- 2024년 매출은 84억 달러에서 86억 달러 사이로 예상하고 있습니다.
- 2024년 조정 EBITDA는 13억 달러에서 13억 5천만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- Bombardier는 2024년부터 2025년까지 부채를 10억 달러 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 공급망 중단과 연구 개발(R&D) 및 방위에 대한 전략적 투자가 어려움을 초래할 수 있습니다.
- 2억 달러에서 5억 달러의 운전 자본 요구 사항이 증가하면 잉여 현금 흐름에 영향을 미칠 수 있습니다.
긍정적 하이라이트
- 전년 대비 3억 달러의 조정 EBITDA 증가를 달성했습니다.
- 2022년 EBITDA 마진은 전년 대비 180 베이시스 포인트 개선되었습니다.
- 지난 3년간 11억 달러의 잉여 현금 흐름 창출.
- 레버리지 28% 개선.
- 챌린저 및 글로벌 모델에 대한 강력한 시장 수요.
- 2024년 인도를 위한 모든 항공기가 이미 판매되어 매출 및 인도 가이던스를 확보했습니다.
미스
- 장기적인 믹스 또는 자본 배치 계획에 대한 구체적인 세부 정보는 제공되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 봄바디어는 2024년 매출 및 인도 가이던스의 안정성을 확인했습니다.
- 봄바디어는 가격에 대한 압박 없이 안정적인 가격 역학을 경험했습니다.
- 중고 항공기 재고의 감소는 회사의 가격 경쟁력을 뒷받침합니다.
- CEO는 회사의 성장 궤적과 미래 전망에 대한 자신감을 표명했습니다.
인베스팅프로 인사이트
(BDRBF)는 InvestingPro의 최신 데이터에 반영된 바와 같이 복잡한 재무 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 2023년 3분기 기준 시가총액은 31억 7천만 달러, 지난 12개월 동안 26.7%의 매출 성장률을 기록하며 재무 여력이 탄탄하게 증가했습니다. 이는 기사에서 보고된 전년 대비 16%의 매출 증가와 일치하는 수치입니다. 같은 기간 기준 조정 주가수익비율(P/E)은 7.74로, 수익에 비해 상대적으로 낮은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 회사 주식의 잠재적 저평가 가능성을 나타내는 InvestingPro 팁입니다.
최근의 어려움에도 불구하고 또 다른 InvestingPro 팁은 분석가들이 올해 Bombardier가 수익을 낼 것으로 예상하고 있으며, 이는 기사에 제시된 낙관적인 전망을 보완한다고 강조합니다. 이는 올해 순이익이 크게 증가할 것이라는 회사의 예상이 뒷받침하고 있습니다. 하지만 지난주 주가가 12.04% 하락하면서 총 수익률이 12.04% 하락했고, 지난 한 달 동안 19.87% 하락하면서 부진한 모습을 보였다는 점에 유의할 필요가 있습니다.
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