아센디스 파마 A/S(티커: ASND)는 2023년 4분기에 상당한 성장세를 보였으며 특히 미국 시장에서 스카이트로파의 강력한 성과에 중점을 두었습니다. 회사는 다양한 임상 프로그램에서 진전을 이루는 동시에 유럽 전역으로 라벨을 확장하고 시장 침투를 위한 야심찬 계획을 발표했습니다. 3분기부터 4분기까지 스카이트로파 매출이 37% 연속 증가하면서 아센디스 파마는 비전 2030 목표에 따라 탄탄한 재무 건전성과 지속적인 성장을 위한 명확한 전략을 입증하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 어센디스 파마는 스카이트로파 매출이 2분기 연속 37% 증가하여 미국 내 수요가 강세를 보였습니다.
- 4분기 총 매출은 1억 3,770만 유로를 기록했으며, 이는 6,370만 유로의 일회성 선불금에 힘입어 증가했습니다.
- 운영 비용은 전분기 대비 12% 감소한 1억 5,500만 유로, R&D 비용은 18% 감소한 9,090만 유로를 기록했습니다.
- 현금, 현금 등가물 및 시장성 유가증권은 3억 9,900만 유로로 4분기를 마감했습니다.
- 어센디스 파마는 2024년 스카이트로파의 매출을 3억 2,000만 유로에서 3억 4,000만 유로 사이로 예상하고 있습니다.
- 2024년 2분기에 성인 성장호르몬 결핍증에 대한 판매 허가 신청(SBLA)을 제출하고 미국에서 TransCon PTH를 출시할 계획입니다.
회사 전망
- 어센디스 파마는 스카이트로파의 적응증을 성인 성장호르몬 결핍증으로 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 이 회사는 독일과 오스트리아를 시작으로 유럽에서 TransCon PTH를 출시할 계획입니다.
- 2024년 말에는 국제 시장을 구축하는 데 주력하고 있으며, 2025년과 2026년에는 더 높은 보급률이 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 40~60명으로 추정되는 미국 내 TransCon PTH의 정확한 환자 수에 대한 불확실성이 지속되고 있습니다.
강세 하이라이트
- 얀 미켈슨 CEO는 보소리티드에 대한 긍정적인 임상 데이터와 환자 수가 크게 증가할 수 있는 잠재력에 대해 논의했습니다.
- 이 회사는 GLP-1 계열의 장점과 함께 근육량을 증가시키는 성장 호르몬 치료제의 잠재력을 확신하고 있습니다.
- 아센디스 파마는 일일 성장호르몬 제품에 대한 투자 감소에도 영향을 받지 않고 시장 점유율을 유지하고 있습니다.
미스
- 이번 실적 발표에서는 구체적인 실적이 논의되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 독일 내 만성 부갑상선 기능 저하증 환자는 7만 명으로 추산되며, 2만 2,000명의 환자를 대상으로 하고 있습니다.
- 어센디스 파마는 질병의 사회적 부담과 모든 이해관계자에게 혜택을 제공해야 할 필요성에 대해 언급했습니다.
- 이들은 엔도 사업의 비용 구조와 운영의 효율성에 대해 논의했습니다.
- 미켈슨은 부신기능저하증 치료에서 내인성 호르몬 생산을 모방하는 것이 중요하다는 점을 강조했습니다.
아센디스 파마의 4분기 실적 발표에서는 회사의 강력한 재무 성과와 시장 입지 및 제품 포트폴리오 확장을 위한 전략적 이니셔티브가 강조되었습니다. 혁신적인 치료법에 초점을 맞추고 미충족 의료 수요를 해결하기 위해 노력하는 Ascendis Pharma는 장기적인 목표를 달성하고 바이오 제약 산업에 큰 영향을 미칠 수 있는 유리한 위치에 있는 것으로 보입니다.
인베스팅프로 인사이트
어센디스 파마 A/S(ASND)는 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 357.91%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 이러한 급증은 80.22%의 견고한 매출 총 이익률에 반영되어 운영 효율성과 성공적인 시장 전략을 강조합니다.
인베스팅프로 팁은 아센디스 파마의 현재 재무 상태와 미래 전망에서 주목할 만한 몇 가지 측면을 강조합니다. 애널리스트들은 최근 분기 실적에서 나타난 긍정적인 궤적과 일치하는 올해 회사의 매출 성장에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다. 또한 5명의 애널리스트가 향후 실적 전망치를 상향 조정하여 Ascendis Pharma의 성장 모멘텀을 유지할 수 있는 능력에 대한 자신감을 나타냈습니다.
재무 건전성 측면에서 Ascendis Pharma는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있습니다. 이러한 재무 안정성은 회사가 임상 프로그램과 시장 확장 노력에 지속적으로 투자하는 데 매우 중요합니다.
인베스팅프로 데이터 지표에 따르면 어센디스 파마는 52주 최고가의 96.1% 수준에서 거래되고 있으며 지난 6개월 동안 주가가 크게 상승해 회사의 실적과 미래 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 반영하고 있습니다.
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