Investing.com – 이번 주에 주목할 만한 주요 기업 실적 발표에 대해서 정리해 보았다. 월마트는 훌륭한 분기 실적을 기록했고, 타깃과 홈디포는 소비자 수요 약세로 어려움을 겪었으며, 알리바바의 실적은 혼조세를 보였다.
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월마트의 승리
월마트(NYSE:WMT)는 목요일에 예상치를 상회하는 1분기 매출 실적을 발표했다. 지난 1분기에 인플레이션 압력을 이겨내면서 이커머스 사업부의 강력한 실적과 식료품 수요 증가에 힘입어 1분기 매출이 작년보다 7.6% 증가한 1,523억 달러를 기록했다. 애널리스트 예상치는 1,478억 달러였다.
월마트의 미국 내 주요 사업부 매출은 이커머스 사업부가 특히 광고와 픽업 및 배송 서비스 부문 덕분에 27% 상승하면서 1,039억 달러로 증가했다. 또한 고소득 가구를 대상으로 하는 식료품 판매도 증가했다.
인베스팅닷컴의 데미안 노비제프스키(Damian Nowiszewski)는 월마트가 인플레이션으로 투입 비용이 증가함에 따라 가격을 낮게 유지하는 데 어려움이 있다고 지적했다. 노비제프스키는 데이터위브(DataWeave) 통계에 따르면 월마트의 평균 가격(약 600여 개 제품 바구니)은 2022년 초부터 2023년 2월까지 3% 상승에 그쳤는데, 이는 평균 물가상승률 그리고 가까운 경쟁사보다 낮은 수준이라고 했다.
홈디포, 소비자 수요 부진으로 타격
반면, 화요일에 발표된 주택 개량 소매업체 홈디포(NYSE:HD)의 1분기 실적은 월가 예상치를 하회했다. 생활비 우려로 인해 많은 쇼핑객들이 비필수제품의 소비를 줄였기 때문이다. 홈디포의 1분기 주당순이익은 3.82달러로 예상치 3.87달러에 미치지 못했다.
또한 홈디포는 연 수익이 7~13%로 감소할 것으로 예상된다. 이전 예상치는 한 자릿수 중반 수준의 감소였다. 그리고 이전에 보합세로 예상되었던 연 매출 및 동일점포매출은 2~5% 감소할 것으로 전망된다.
리차드 맥파일(Richard McPhail) 홈디포 CFO는 “목재 디플레이션과 날씨가 1분기 매출에 미친 부정적인 영향, 예상보다 더욱 완화된 수요, 소비자 수요에 대한 지속적 불확실성”이 약세 가이던스의 원인이라고 설명했다.
트루이스트는 이번 분기 실적은 “대부분 소매업체 특히 야외 활동 관련 노출이 많은 소매업체에게 어려운 시기”였기 때문에 널리 예상된 부분이라고 했다
그러나 CFRA는 내년에 예상되는 주택 리모델링 감소 등 “단기적 악재”를 감안해 홈디포 투자의견을 ‘매수’에서 ‘보유’로 하향 조정했다.
번스타인은 ‘시장수익률’ 의견을 유지했지만 목표주가는 333달러에서 314달러로 낮췄다. 인베스팅프로의 실시간 보도에 따르면, 번스타인은 클라이언트들에게 “홈디포 경영진이 목재 디플레이션으로 인한 2.00%p 이상의 악재를 예상하지 못한 것 같다”며 “또한 예상보다 약한 소비자 수요도 우려된다”고 전했다.
번스타인은 홈디포 메도세가 로우스(NYSE:LOW), 플로어&데코 홀딩스(NYSE:FND)에 단기적인 전략적 매수 기회를 만들었을 수 있다고 덧붙였다.
화요일에 홈디포 주가는 2% 이상 하락했지만 수요일 장에서 회복되었다.
타깃, 소비자 압박 지속으로 부진한 전망 제시
이번 주 수요일에는 타깃(NYSE:TGT)도 1분기 실적을 발표했다. 1분기 주당순이익은 2.05달러, 월가 예상치 1.79달러를 상회했다. 매출은 253억 2천억 달러로 예상치에 부합했다. 동일점포매출은 보합세였지만 애널리스트들은 전년 대비 0.2% 상승할 것으로 예상하고 있었다.
그러나 골드만삭스는 타깃의 재고 포지션이 “개선”되었다고 언급했다. 재고는 전년 동기 대비 16% 하락했고, 특히 임의소비재 카테고리는 25% 감소했다. 또한 골드만삭스는 영업이익률 개선도 언급했다.
한편, 스티펠은 “임의소비재 소비가 위축된 환경”을 고려할 때 타깃의 실적은 “견고하다”고 평가했다.
타깃은 이번 분기 주당순이익이 “1분기 판매 둔화 추세에 따라” 예상보다 낮은 1.30~1.70달러에 그칠 것으로 본다. 애널리스트 예상치는 1.93달러다. 그리고 연 주당순이익은 8.25달러로 제시했으며 이는 월가 예상치 8.44달러에 못 미쳤다.
크리스티나 헤닝턴(Christina Hennington) 타깃 최고성장책임자(CGO)는 기자와의 통화헤서 “소비자들은 압박을 받고 있다”며 “지속적 인플레이션, 저축액 부족, 전반적 경제 불확실성이 소비자의 선택에 영향을 미치고 있고 절충안을 찾고 있다”고 했다.
수요일에 타깃 주가는 2.6% 상승했지만 목요일 초반에는 차익 실현세가 나타나 주가가 급락했다.
알리바바, 실적 혼조 이후 주가 하락
알리바바(NYSE:BABA) 주가는 목요일에 5% 이상 하락했다. 1분기 수익은 예상치를 상회했으나 매출이 예상치를 하회했기 때문이다.
알리바바의 1분기 주당순이익은 10.71위안으로 예상치 9.46위안보다 1.25위안 높았다. 하지만 1분기 매출은 전년 동기 대비 2% 증가한 2,082억 위안으로 예상치 2,092억 위안을 하회했다.
알리바바의 타오바오(Taobao) 및 티몰(Tmall) 플랫폼에서 미결제 주문을 제외한 온라인 실물 상품의 총 가치는 한 자릿수 중반 퍼센트 감소했다.
한편, 직접 판매 및 기타 매출은 전년 동기 대비 1% 감소했는데, 이는 주로 오프라인 매장 매출 감소로 인한 것이다. 1월 코로나19 확산과 계절적 변동성 그리고 “코로나19 이후 소비자의 사재기 감소로 인한 식료품 수요 정상화”의 부정적인 영향이었다.
또한 알리바바는 클라우드 인텔리전스 그룹(Cloud Intelligence Group)을 독립 상장 기업으로 만들기 위해 주주들에게 주식 배당금을 지급하는 방식으로 완전 분사를 승인했다고 밝혔다.
알리바바 측은 “주주들에게 가장 세금 효율적인 방식으로 분사를 구성하려고 한다”며 “앞서 설명한 거래, 조건 및 승인에 따라 향후 12개월 내에 분사 완료를 목표로 한다”고 전했다.
알리바바의 목요일 종가는 85.77달러였다.
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