아시아 시장 투자자들은 화요일 일본은행(BOJ)의 정책 결정에 촉각을 곤두세우고 있습니다. 이 이벤트는 내년에 BOJ와 다른 주요 중앙은행 간의 잠재적 정책 차이에 대해 밝힐 것으로 예상됩니다. 미국 연방준비제도이사회, 유럽중앙은행, 영란은행은 2023년에 금리 인상에서 잠재적 인하로 전환할 것으로 예상되는 반면, BOJ는 오랜 마이너스 금리와 매우 느슨한 통화정책에서 이제 막 벗어나기 시작했습니다.
화요일에 BOJ의 금리 인상이 예상되지는 않지만, 시장 참여자들은 특히 최근 수익률 곡선 관리 정책 조정과 엔화 매입을 위한 외환시장 개입과 같은 예상치 못한 움직임에 대해 높은 경각심을 갖고 있습니다. 이러한 조치로 인해 BOJ가 빠르면 1월에 금리 인상을 단행할 수 있다는 추측이 나오고 있습니다.
월요일 일본 엔화는 달러 대비 약세를 보였고, 닛케이 225 지수는 하락하고 10년 만기 일본 국채 수익률은 4bp 하락했습니다. 그러나 엔화는 전월에 2.5% 상승한 데 이어 이번 달에도 달러 대비 4% 가까이 상승하며 G10 통화 중 가장 강세를 보이고 있습니다. 이러한 엔화 강세는 수출 주도형 일본 경제에 부정적인 영향을 미칠 수 있지만, 2% 인플레이션 목표 달성을 위한 일본은행의 노력과 수입 물가에 대처하는 가계에 도움이 될 것으로 보입니다.
상품선물거래위원회 데이터에 따르면 2021년 3월 이후 엔화 순매도 포지션을 유지하던 헤지펀드가 BOJ의 금리 인상 가능성을 예상하고 포지션을 전환하기 시작한 것으로 나타났습니다. 엔화 순매도 포지션은 81,000계약으로 4개월 만에 가장 작은 규모로 감소했으며, 이는 최근 110억 달러에서 70억 달러로 감소한 금액입니다.
다른 소식으로는 호주 중앙은행이 화요일에 12년 만에 최고치인 4.35%의 금리를 유지한 마지막 정책회의 의사록을 공개할 예정입니다. 월요일 아시아 증시는 0.5% 하락하며 2주 만에 가장 큰 폭의 하락세를 보였는데, 이는 지난주 말 연준이 미국 금리 인상 중단을 시사한 후 3% 급등한 데 따른 것입니다.
기업 뉴스에서는 신일본제철(5401.T)이 149억 달러의 현금으로 미국 철강(X.N) 인수를 마무리했습니다. 이 움직임은 조 바이든 대통령의 인프라 법안으로 인한 미국 철강의 잠재적 성장에 대한 전략적 베팅입니다. 신일본제철의 주가는 최근 고점 대비 15% 하락했지만, 지난 1년 동안 약 50% 상승했습니다.
화요일 시장 방향에 영향을 줄 수 있는 주요 이벤트는 일본은행 정책 결정과 호주중앙은행 의사록, 11월 뉴질랜드 무역지표 등이 있습니다.
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