중국산 철강 수입품에 대한 관세를 25%로 인상하려는 조 바이든 미국 대통령의 계획은 중국 철강 산업이 더 큰 도전에 직면한 상황에서 나온 상징적인 조치로 여겨집니다. 중국 철강 업계는 내수 수요 감소와 수출 증가에 대한 국제적 반발에 맞서고 있습니다.
중국 야금산업계획연구소(MPI)의 예측에 따르면 중국의 철강 소비는 2024년에 1.7% 감소할 것으로 예상되며, 이는 2023년에 3.3% 감소한 이후 지속적인 침체를 나타낼 것으로 보입니다. 이러한 예상되는 하락세는 부동산 부문의 지속적인 위기와 인프라 수요 둔화에 기인하며, 부채가 많은 12개 지역에 대한 특정 프로젝트 중단 지시로 인해 더욱 악화되었습니다.
내수 소비의 어려움에도 불구하고 중국의 철강 수출은 2016년 이후 사상 최고치를 기록하며 지난해 9026만 톤을 기록했습니다. 그러나 이 중 일부인 59만 8,000톤만이 미국으로 수출되어 전년 대비 8.2% 감소했으며 중국 전체 철강 수출의 1% 미만을 차지했습니다.
세계 최대 철강 생산국이자 수출국인 중국은 미국에 7번째로 큰 철강 공급국입니다. 따라서 바이든의 관세 인상 제안이 중국 철강 산업에 미치는 영향은 미미할 것으로 예상됩니다. 중국에 기반을 둔 철강 트레이더의 분석가들은 중국 철강 수출의 주요 시장이 일본, 한국, 중동 국가로 남을 것으로 예상하고 있습니다.
낮은 국내 가격에도 불구하고 중국 철강업체와 무역업체들은 전년도 수출량을 충족하거나 초과 달성할 것으로 예상하고 있습니다. 국내 정보 제공업체인 랑강(Lange Steel)은 3월 출하량 호조에 힘입어 2024년 수출 전망치를 1억 톤 이상으로 상향 조정했습니다.
중국산 철강의 가격 경쟁력으로 인해 인도는 일부 중국산 철강 수입품에 반덤핑 관세를 부과하고 멕시코는 80%에 가까운 관세를 부과하는 등 국제적인 불만이 제기되고 있습니다. 또한 태국은 중국산 압연 철강 수입을 조사하고 있으며 브라질 철강업체들은 중국산 철강 수입에 25%의 관세를 부과할 것을 요구하고 있습니다.
중국 국영 연구 기관이 2023년에 중국 철강 제품에 대한 반덤핑 및 반보조금 제소가 증가할 것이라고 발표하는 등 무역 마찰은 더욱 심화될 것으로 예상됩니다.
국내적으로는 장비 업그레이드와 소비자 인센티브를 통해 철강 산업을 활성화하려는 중국의 노력이 부동산 부문의 철강 소비 감소를 상쇄하기는 어려울 것으로 보입니다. CRU 그룹은 이 정책이 향후 4년간 800만~900만 톤의 철강 수요를 추가로 창출할 것으로 예상하는데, 이는 건설 수요가 2천만 톤 감소할 것으로 예상되는 것에 비하면 미미한 수치입니다.
분석가들은 인프라가 주도하는 철강 소비가 올해 1~2% 성장에 그칠 것으로 예상하며, 이는 이전에 예상했던 7~8% 성장에서 크게 감소한 수치입니다. 이는 중국이 지방 정부에 일부 국영 인프라 프로젝트를 연기하거나 중단하라는 지시를 내렸고, 다른 지역도 비슷한 조치를 취했기 때문입니다.
강력한 공급 능력과 수요 감소에 대응하여 중국철강협회(CISA)의 루오 티에준 부회장은 주요 생산업체들이 수요에 따라 생산량을 조정할 필요가 있다고 강조했습니다.
3월 수출량이 989만 톤으로 급증하여 2016년 7월 이후 월별 최고치를 기록하면서 다소 안도감을 줄 수 있습니다. 1분기 수출량은 총 2,580만 톤, 203억 달러로 현지 평균 가격인 톤당 4,145위안(572.30달러)보다 훨씬 높았습니다. 미국 달러 대비 위안화 약세는 수출을 더욱 촉진할 수 있지만, 이는 무역 불확실성과 중국의 잠재적인 생산량 제한에 따라 달라질 수 있습니다.
세계철강협회에 따르면 올해 전 세계 철강 수요는 1.7% 증가한 17억 9,300만 톤에 달할 것으로 예상됩니다. 베이징 CRU 그룹의 애널리스트 케빈 바이(Kevin Bai)는 일부 국가가 자체 철강 생산 능력을 개발하고 있지만, 증가하는 현지 수요를 빠르게 충족할 수 없어 중국산 철강이 시장에 진입할 여지가 있다고 지적했습니다.
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