오늘 글로벌 시장에서 일본 엔화는 미국 달러를 제외한 대부분의 주요 통화에 대해 큰 폭의 하락세를 보였습니다. 이러한 변화는 닛케이 지수가 1.6% 상승하면서 아시아 증시의 상승을 이끌었습니다.
특히 캐나다 달러에 대한 엔화 약세가 두드러졌는데, 캐나다 달러는 일본 통화 대비 16년 만에 최고치를 기록했습니다. 이러한 움직임은 부분적으로 유가의 지속적인 상승에 기인합니다.
구리가 13개월 만에 최고치를 기록하는 등 원자재 시장도 주목할 만한 추세를 보였는데, 이는 중국의 자동차 산업 활성화 정책의 영향을 받은 것으로 보입니다. 이러한 정책에는 보상 판매를 장려하고 신차 구매 시 최소 계약금을 없애는 것이 포함되며, 특히 전기 자동차에서 구리 사용량이 많은 분야입니다.
금 가격은 온스당 2,300달러를 돌파하며 사상 최고치를 기록했습니다. 금값의 급등은 저항선인 2,072달러를 돌파한 후 모멘텀 펀드와 상품 트레이딩 어드바이저의 매수세에 힘입은 것으로 추정됩니다.
투자자들은 전 세계 정부가 발행하는 부채 증가에 대한 우려로 수량이 제한된 자산으로 분산 투자하고 있습니다. 이러한 분위기는 이론적으로 공급량이 한정되어 있는 비트코인과 같은 암호화폐에 대한 관심도 되살리고 있습니다.
유가의 지속적인 상승은 인플레이션 압력을 악화시키고 소비자에게 세금처럼 작용할 수 있기 때문에 중앙은행에 잠재적인 도전이 되고 있습니다. 석유수출국기구와 그 동맹국(OPEC+)은 수요일에 적어도 6월 말까지 하루 220만 배럴의 자발적 감산을 유지하기로 결정했습니다.
이러한 시장의 움직임 속에서 연방준비제도이사회는 경제 상황을 탐색하고 있습니다. 이번 주 ISM 제조업 설문조사에 따르면 지불 물가는 상승한 반면 서비스업 설문조사에서는 하락한 것으로 나타났습니다.
제롬 파월 연준 의장은 경제 지표가 예상과 일치할 경우 금리 인하가 임박했음을 거듭 강조했습니다. 오늘 7명의 연준 관계자가 연설할 예정이며 금리에 대한 관점을 제시할 수 있습니다.
현재 연준 펀드 선물은 6월 금리 인하 확률이 62%로, 한 달 전의 74%보다 하락했습니다. 금리 인하 속도와 범위에 대한 기대치도 변화하여 올해 예상되는 금리 인하 폭은 1월의 140여 베이시스 포인트에서 73 베이시스 포인트 정도로 낮아졌습니다.
투자자들은 2025년에 대한 전망을 조정하여 내년 금리가 종전 예상치인 3%에서 4% 내외로 상승할 것으로 예상하고 있습니다. 장기 수익률의 상승은 미국 금리의 중립 수준이 2.5%에서 3% 이상으로 상승할 수 있음을 시사합니다.
다른 소식으로는 재닛 옐런 미국 재무장관이 중국을 방문해 중국의 과잉 생산능력, 특히 신에너지 상품에 대한 우려를 해소할 계획입니다. 옐런의 방문은 오늘과 금요일 중국의 공휴일과 겹쳐서 뉴스 흐름이 제한적입니다.
3월 유럽의 최종 구매관리자지수(PMI) 수치는 당초 예상치와 거의 일치할 것으로 예상됩니다. 분석가들은 2월 생산자물가가 또다시 큰 폭으로 하락할 것으로 예상하고 있어 6월 유럽중앙은행(ECB)의 양적완화 시작에 대한 예측이 강화되고 있습니다.
미국에서는 주간 실업수당 청구 건수가 소폭 증가할 것으로 예상되며, ADP의 고용지표 호조로 인해 골드만삭스는 급여 전망치를 25,000건에서 240,000건으로 상향 조정했습니다. 이러한 조정으로 인해 금요일의 데이터를 특히 면밀히 살펴볼 수 있는 계기가 마련되었습니다.
오늘 시장에 영향을 미칠 수 있는 주요 이벤트는 유럽의 3월 최종 구매관리자지수(PMI) 발표, 유로존의 2월 생산자물가지수(PPI), ECB의 3월 회의록 발표, 릭스뱅크의 마지막 정책 회의록 발표 등입니다. 또한 미국의 주간 실업수당 청구건수와 2월 무역수지가 발표되고, 여러 연준 관계자가 연설할 예정이어서 중앙은행의 정책 방향에 대한 추가 통찰력을 제공할 수 있을 것으로 예상됩니다.
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