시장이 휴일로 인해 단축된 한 주를 준비하는 가운데, 미국은 금요일에 중요한 인플레이션 데이터를 발표할 예정이며, 연방준비제도이사회가 선호하는 인플레이션 지표인 핵심 개인소비지출(PCE) 물가지수는 2월에 0.3% 상승할 것으로 예상됩니다. 이 수치는 연간 인플레이션율을 2.8%로 유지할 것으로 예상됩니다. 한편, 광의의 PCE 물가지수는 한 달 동안 0.4% 상승하여 연간 2.4%의 상승률을 기록할 것으로 예상됩니다.
최근 제롬 파월 연방준비제도 의장이 인플레이션에 대해 완화된 입장을 밝힌 발언으로 시장의 기대감이 바뀌면서 6월 금리 인하 가능성이 전주 55%에서 75%로 상승했습니다. 시장은 2024년 전체에 걸쳐 3~4회의 금리 인하를 예상하고 있습니다.
파월 의장은 금요일 정책 컨퍼런스에서 토론에 참여할 예정이며, 리사 쿡과 크리스토퍼 월러 연준 총재도 주 초에 발표할 예정입니다. 이러한 이벤트는 전 세계 중앙은행들이 통화 정책을 재평가하는 가운데 진행됩니다.
지난주 스위스 중앙은행이 예상치 못한 금리 인하를 결정한 이후, 시장은 유럽중앙은행이 6월에 금리 인하를 단행할 것으로 예상하고 있으며, 2024년에는 91bp의 금리 인하가 예상되고 있습니다. 이번 주에는 여러 유럽 국가의 인플레이션 데이터가 발표될 예정이며, 4월 3일에 발표될 EU 소비자물가지수 보고서가 발표될 예정입니다.
크리스틴 라가르드 ECB 총재는 오늘 연설을 통해 인플레이션과 금리에 대한 중앙은행의 시각에 대한 추가적인 통찰력을 제공할 예정입니다. 또한 영란은행의 저명한 정책 입안자가 오늘 오후 연설에서 6월 금리 인하에 대한 시장의 76% 예상에 대해 언급할 것으로 예상됩니다.
스웨덴의 릭스방크는 수요일 회의에서 기준금리를 4.0%로 유지할 것으로 예상되지만, 최근 SNB의 움직임은 깜짝 금리인하 가능성을 시사하고 있습니다.
중국에서는 인민은행이 위안화 약세를 허용해 달러당 7.2위안을 넘어 4개월 만에 최저치를 기록한 후 월요일에 더 견고하게 고정했습니다. 이러한 조치는 지나치게 빠른 위안화 가치 하락을 막기 위한 대응으로 보입니다.
그 결과 달러는 7.2290에서 7.2000 위안으로 하락했고 엔화 대비로도 소폭 약세를 보였습니다. 일본 최고 통화 당국자는 달러당 152.00엔 수준에서 개입했던 과거를 언급하며 극단적인 환율 변동에 대해 경고했습니다.
오늘 시장에 영향을 줄 수 있는 다른 주목할 만한 이벤트로는 라가르드 ECB 총재의 EIB 그룹 기후 및 환경 자문위원회 참석, 캐서린 만 영란은행 통화정책위원회 위원 연설, 3월 영국 CBI 유통거래, 미국 2월 신규주택판매, 시카고 연준 활동지수, 댈러스 연준 지수 등의 데이터 발표가 있습니다. 리사 쿡 연준 이사회 총재가 강연을 할 예정이며, 오스탄 굴스비 시카고 연방준비은행 총재는 야후 파이낸스와 인터뷰를 할 예정입니다. 라파엘 보스틱 애틀랜타 연방은행 총재도 오늘 대담에 참여할 예정입니다.
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