유럽의 전분 제조업체들은 특히 제지 및 판지 부문의 수요 감소와 아시아로부터의 값싼 수입품 유입으로 인해 생산량을 축소하고 있으며, 이로 인해 과잉 생산 상황이 발생하고 있습니다. 유럽연합의 전분 산업은 현재 잠재력의 약 70~75% 수준에서 운영되고 있으며, 2024년 후반까지 개선될 가능성은 거의 없습니다.
밀, 옥수수, 감자, 타피오카 등의 작물에서 추출한 전분과 그 파생물은 아이스크림부터 화장품, 판지에 이르기까지 다양한 제품에 사용되는 다용도 원료입니다. 유럽 전분 시장의 주요 업체로는 Archer-Daniels-Midland, 카길, 테레오스, 로켓 등이 있습니다.
이 산업은 전자상거래와 가공 식품 및 음료 소비 증가에 힘입어 2008년부터 2020년까지 생산량이 25% 성장했습니다. 그러나 이후 소비자들이 오프라인 매장과 식당으로 돌아서면서 2021년과 2022년에는 생산량이 4.5% 감소했습니다.
유럽의 전분 생산업체들은 에너지 비용 상승과 경기 침체로 인해 미국보다 더 심각한 어려움에 직면해 있습니다. 반면 아시아의 전분 수요는 인구 증가와 견고한 섬유 산업에 힘입어 증가했습니다. 테레오스는 2023년 말 전분 및 감미료 사업부의 핵심 이익이 37% 크게 감소했으며, 이전의 견조한 수익 성장세에서 벗어났다고 발표했습니다.
스타치 유럽의 매니징 디렉터인 제이미 포테스큐는 지난 몇 년간 전분 업계가 어려웠으며 2023년에도 상황이 나아지지 않을 것으로 예상했습니다. 정확한 수치는 아직 나오지 않았지만, 지난해 EU 전분 생산량은 10% 이상 감소했을 것으로 추정됩니다. 제지 산업은 EU 밀과 옥수수 공급량의 약 9%를 소비합니다.
생산된 전분의 약 3분의 1을 사용하는 제지 및 판지 산업은 2023년에 EU, 영국, 노르웨이 전역에서 생산량이 13% 감소할 것으로 예상됩니다. 이러한 감소는 재고 소진, 경제적 요인, 비용 급등에 기인합니다.
전분 생산량 감소의 결과로 곡물 수요도 감소했습니다. EU 최대 곡물 생산국인 프랑스는 2023/2024년 마케팅 시즌에 전분 관련 밀과 옥수수 사용량이 금세기 들어 가장 낮을 것으로 예상됩니다.
프랑스 전분 생산업체 Usipa의 대표이자 로켓의 대외협력 책임자인 마리-로르 엠피넷은 시장 수요가 약화될 경우 생산량 감축의 필요성을 인정했습니다.
유럽 전분 업계는 또한 아시아에서 전분 제품 수입이 증가함에 따라 어려움을 겪고 있습니다. 특히 중국의 EU에 대한 포도당 수출은 2022년 대비 4배 이상 증가했으며, 소르비톨 수출은 5배 이상 급증했습니다. 또한 2020년부터 발효된 EU-베트남 무역 협정에 힘입어 베트남산 타피오카 수입은 2년 연속 3배 가까이 증가했습니다.
특히 유럽연합 집행위원회가 세계 최고의 전분 수출국인 태국과 무역 협상을 진행하면서 수입 동향은 더욱 우려스러운 상황입니다. 중국과 미국은 주로 옥수수를 사용하는 주요 전분 생산국이며, 태국은 타피오카라고도 알려진 카사바 전분을 전문으로 생산합니다. 반면 유럽은 전분 생산에 주로 곡물과 감자를 사용합니다.
프랑스의 경우, 프랑스농무부(FranceAgriMer)는 2023/24년 전분 부문의 밀과 옥수수 사용량 예측을 수정하여 7월부터 50만 톤을 줄여 386만 톤으로 전망했습니다. 이는 이전 시즌 대비 9% 감소한 수치이며 금세기 들어 가장 낮은 소비량입니다. 이러한 감소는 지난해 11월 프랑스 북부에 위치한 테레오스 공장에서 발생한 화재로 인한 생산 중단으로 인해 프랑스와 벨기에의 다른 활용도가 낮은 시설로 작업 경로를 변경한 것이 일부 반영된 결과입니다.
이러한 어려움에도 불구하고 곡물 가격이 크게 하락하면 전분 제조업체의 원재료가 가장 큰 비용을 차지하기 때문에 마진이 개선될 수 있습니다. 그러나 기업들은 보통 몇 달 전에 원자재 수요를 미리 확보합니다.
독일 곡물 가공, 제분 및 전분 산업 협회의 구스타프 데이터스 회장은 상황이 개선될 수 있지만 2024년 말까지는 개선되지 않을 것이라며 조심스러운 낙관론을 펼쳤습니다.
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